日军在东北成立伪满洲国后，不仅在内蒙成功策反了德王，建立了傀儡政权，还想进一步在西北成立“回回国”，邀请宁夏军阀马鸿逵“登基”。
相比于伪蒙政权，日本人更看重马鸿逵。这不光是因为马家军实力强劲，最重要的是宁夏地理位置对于日军来说太重要了。
日军策反马鸿逵做了很多工作，但均以失败而告终。马鸿逵虽然到处吹嘘自己有多爱国，真相其实并不如此。自他父亲马福祥出任宁夏护军使，到马鸿逵成为第二代宁夏王，马家父子统治宁夏已有二十余年，怎肯将手中的地盘让给日本人。
马鸿逵不仅拒绝了日军的拉拢，还主动取缔了日军在额济纳旗设立的特务机关。马鸿逵把这次行动宣扬得人尽皆知，然而真正的幕后英雄却惨遭马鸿逵免职。
直到《大公报》记者范长江把事件报道出去，全国上下一片哗然，马鸿逵才意识到问题的严重性。取缔一个特务机关不难，难就难在如何不让日本抓住把柄。他思来想去，马家军中唯有李翰园能担此重任。
李翰园早年在北平师范大学读书时加入我党，后又进入北平陆军军需学校深造。毕业后进入黄埔任经济教官，还参与过北伐，但因清党的原因，逃入香港避难。
马鸿逵让李翰园把日本人“请”出去，但不准他带任何部队，只给了一辆卡车和五个随从。日军特工不仅训练有素，而且还有蒙古保安队的保护。李翰园认为非得请酒泉的青海马家军马步康旅帮忙不可。
李翰园与马步康有些交情，于是借了一个排的士兵，佯装后面还有大队马家军。李翰园利用牧民惧怕马家军的心态，迫使蒙古保安队不敢继续为日本人效命，然后顺利地将日本特务绑回了酒泉。
南京方面则要求李翰园将特务和物资全部移交给甘肃省府。李翰园按照马鸿逵的要求拒绝他们，但谁知马步康竟将他们全部扣下。最终南京与青海达成一致，物资留给马步芳，特务和文件则移交甘肃。
抗战爆发后，日机只能从山西运城起飞，两个小时才能赶到兰州。这期间足够我方做好迎战准备和疏散措施，这才使得苏式装备源源不断的从兰州发往各地。