1935年5月中旬，在茂县红四方面军总部，张国焘接到了红一方面军巧渡金沙江的电报，立即召开会议，研究两军会师的问题。
会议由陈昌浩主持，他念完会师的电报后，张国焘严肃的说:“两军会师，应该先派部队去接应。”
陈昌浩看着正在正在抽烟的徐向前，说:“你看派谁去较为合适？”
徐向前沉吟片刻道:“根据各部队的位置，我看派八十八师去最好，另外再抽调一部分”。
张国焘缓和了一下脸色，说:“派个政治干部统帅，就由先念同志去吧！”
这次，张国焘亲自拟订的动员口号是“欢迎30万中央红军”，陈昌浩补充:“我们要以12万分的热情，去欢迎百战百胜的30万中央西征大军……”
徐向前没忍住，说:“恐怕没那么多吧，还是留点余地好。”
此时，张国焘的心态似乎已经有点不正常，他一再强调中央红军的数量，特别强调30万。不知道，张国焘似乎知晓，湘江之战后，红军已经损失大半。这样的宣传口号不是故意制造尴尬的窘境。
但此时红四方面军迎接中央红军的热情被调动起来，男男女女都开始织毛衣、毛袜、毛背心、皮背心;几千人涌上一座盐分含量大的山，开始取石头，熬成盐巴。
李先念率领先头部队3天奔袭300里路，占领雪山下的一个小镇达维镇。
6月12日，红一方面军杨成武和团长王开湘率领先头部队抵达达维镇，6月14日，毛主席、朱德、周恩来、王稼祥、刘伯承等中央领导率领军委纵队到达达维镇。至此红一方面军和红四方面军先头部队会师，两军都欣喜若狂，好似久别重逢的老友。此时依然在茂县的红四方面军领导也非常高兴，都洋溢着胜利的喜悦！
但这种喜悦没有持续多久，就被“南下”还是“北上”的问题冲淡。
6月16日，毛主席到达懋功之后，还没有与张国焘会面，双方已经通过电报频繁往来，讨论一个问题，那就是会师之后，究竟超那个方向走。中央主张向北发展，而张国焘力主向南在川西发展。
经过双方不断交锋，张国焘指出两条路线，一是向西发展，占领青海、甘肃，打通新疆;一是往南，向西康发展，建立川康根据地。
可以发现张国焘的基本意图是到偏僻的地方，避免同国民党部队交战，但这些地方地广人稀，十几万红军如何生存。
周恩来对毛主席说:“看来做通国涛的工作，需要一番口舌。”
毛主席摇摇头说:“事情恐怕没那么简单！”
毛主席急了，6月20日给张国焘发了一封急电，邀请张国焘过来商讨，可他却迟迟不见动身。
这时，博古有些火了:“中央在我们这里，难道还要我们这么多人去接他一个人不成？”
周恩来说:“也许他有什么困难，我们再往前走一走。”
毛主席急于解决问题，说走就走，张国焘得知中央已动身，才骑马出发。
中央领导提前在离张国焘最近的一个叫做两河口的村子等待。为了迎接张国焘，提前一天将村子的墙壁、树枝上都打扮一番，并贴上标语，欢迎仪式精心准备。
6月25日上午，乌云密布，天气沉闷。毛主席等中央领导步行3里路，到两河口驻地外布置会场，迎接张国焘。
下午突然下起倾盆大雨，毛主席等人依然在雨中等待，衣服全部湿透了，没有一个人离开。与此同时还有一群人也在等待，他们都是红四方面军的将领:程世才、李先念、王宏坤、许世友、王建安等人。
不得不说，迎接张国焘的队伍规格够强大了吧，全体中央领导及红四军主要将领。
下午5点，张国焘骑着一匹百色战马，在30名骑兵的护卫下奔驰而来。
有位战士发现四方面军的马膘肥体壮，忍不住垮了几句，毛主席小声斥责:“不要羡慕他们那些马”。
的确，一方面军走出草地时，人廋马乏，精疲力尽。毛主席高大廋削，颧骨高耸，头发蓬乱;周恩来浓黑的大胡子一直垂到胸前，眼窝深陷。
张国焘看见毛主席率领中央政治局委员及一批高级干部共四五十人在路旁夹道欢迎，张国焘自尊心得到极大满足，翻身下马，同迎上来的毛主席等握手。
下面就是非常浓重的欢迎仪式，随着张国焘的讲话欢迎仪式结束，接下来就是文艺节目欣赏和丰盛的晚宴。这些都是为张国焘准备的。
晚宴上所有人都有说有笑，张国焘却心思不在此处，他一心只想了解红一方面军还有多少人，同时还想吹嘘一下自己的丰功伟绩。但恰恰没有人听。
的确，一方面军由中央根据地出发时有8.6万人，损失到此时只剩下1万多人了。而四方面军由鄂豫皖根据地出发只有2万多人，而此时已经发展到8万多人。可以说张国焘此时兵强马壮，所以内心也极度膨胀。
晚宴后，周恩来亲自将张国焘送到住处。突然，张国焘直接问:“红一方面军还有多少兵力？”周恩来机智反问:“现在红四方面军还有多少人马？”张国焘得意的说:“我们还有10万人，你们呢？”周恩来说:“一方面军伤亡很大，恐怕不到3万人了。”
此处，张国焘有意夸大了人数，所以周恩来也夸大了。
周恩来刚走，朱德便来，和张国焘长谈。向张国焘讲了长征中的一些事。无论如何，此时的张国焘已经开始居功自傲，准备和中央叫板了。
说实话，四方面军此时兵强马壮也并非张国焘一人之功，除了底下有一批精兵强将之外，和红四军的创始人曾中生打下的基础是分不开的。另外红一方面军一路被国民党重兵围攻，而红四方面军一路相对轻松，给养和兵员不断得到补充。