出品 | 搜狐汽车·汽车咖啡馆
作者 | 雷润雨
编辑 | 马倩
【本文速览】
1.2020年11月,上汽乘用车共销售83628辆,同比增长28%,单月销量首次突破8万台,但其中有3万辆是出口销量。
2.1-11月,上汽乘用车市占率一直稳定在3%左右。去年4月,上汽乘用车发放过30亿元补贴,虽然补贴当月市占率明显上升至3.9%,但之后又呈下降趋势,并未带来持续的市场增量,今年亦是如此。
3. 荣威首款MPV车型iMAX8(参数|图片)表现不俗,11月销量达3624辆,顺利进入MPV销量榜单前十,表现优异。
4.上汽乘用车缺乏爆款纯电产品,R汽车既承载提振销量又承担品牌向上使命。
5.虽然数据表现尚可,但2019年曾困扰上汽乘用车的问题,在2020年依旧存在——品牌力的提升和以价换量之间的矛盾,产品力的打造和营销标签之间的适配。
从前11个月销量走势来看,上汽乘用车的2020年似乎过得还可以:整体呈现“V”字形走势,从2月销量跌至谷底,到6月波动性回调,此后的5个月销量环比逐渐上涨。在11月,上汽乘用车单月销量甚至突破8万台,创下历史最好成绩。
2020年,荣威、名爵双品牌在上汽集团中的销量占比也略有涨幅。11月,两品牌销量占比集团总销量的12.5%,比去年多了1.6个百分点。前11个月累计销量在集团中的比重是11.4%,去年同期这个数据是10.8%。
虽然数据表现尚可,但2019年曾困扰上汽乘用车的问题,在2020年依旧存在——品牌力的提升和以价换量之间的矛盾,产品力的打造和营销标签之间的适配。
从这一点来看,上汽乘用车仍走在2019年的老路上。
[01 整体销量受疫情影响,实则缺乏亮点]
乘联会最新销量数据显示,2020年11月,全国狭义乘用车销量226.25万辆,同比增长11.3%。1-11月,全国狭义乘用车累计销量1745.05万辆,同比下降7.8%,上汽乘用车则跑赢大市。
2020年11月,上汽乘用车共销售83628辆,同比增长28.2%,创造了上汽乘用车历史上首次月销量突破8万辆的成绩。不过其中有3万辆是出口销量。今年1-11月,上汽乘用车累计销量为579843辆,去年同期则为615511辆,同比下跌5.8%。
11月份的销量数据在某种程度上给了上汽自主一针强心剂。
在双品牌中,名爵销售44694辆,突破4万辆大关。其中,MGZS(参数|图片)销量为14465辆,位居第一,紧随其后的是MG 5和MG HS,分别达8691辆和6833辆,较去年同期相比均有所增长。新能源方面,MGEZS(参数|图片) 11月销量为3922辆。
荣威11月共销售38934辆,同比增长2.6%,略落后于名爵。今年1-11月累计销量为579843辆,同比下降5.8%。具体到车型,荣威RX5(参数|图片)和荣威i5(参数|图片)销量依然稳定在一万辆以上,展现出极强的市场号召力。值得一提的是,荣威首款MPV车型iMAX8表现不俗,11月销量达3624辆,顺利进入MPV销量榜单前十。
R标产品方面,ER6本月销量为405辆,累计销量1910辆。
[02 为保销量价格持续下探,市占率维稳]
在车市销量持续下滑中,市占率已成为判断车企生存能力的重要指标,也更能分析出业务结构等方面变化。上汽集团总裁王晓秋曾表示,保住市占率是上汽内部的底线。
今年1-11月,上汽乘用车市占率一直稳定在3%左右。去年4月,上汽乘用车宣布发放30亿元巨额补贴,虽然在补贴实施的首月4月,市占率明显上升至3.9%,但之后又呈下降趋势,并未带来持续的市场增量,今年亦是如此。
荣威RX5作为荣威品牌的“销量担当”,需要面对多款自主紧凑型SUV“夹击”,长安CS75、哈弗H6、吉利博越和比亚迪宋Pro都是其强有力对手。尽管RX5在荣威品牌中长期稳坐“头把交椅”,但已出现疲软态势,市占率有所下降。
在销量分布方面,荣威RX5和i5两款车11月占比分别高达35%和30%,合计贡献率达65%。紧随其后的是指导价为8.98-13.98万元的荣威i6,和首款MPV荣威iMAX8,占比分别为10%和9%,其余车型占比均不足5%。
和2019年的销售策略一样,2020年上汽乘用车依旧在市场终端通过降价保销量和市占率。
我们综合经销商和车主价格,荣威RX5今年以来优惠多维持在2万元左右,相当于打了8.5折,即便是今年刚上市的RX5 PLUS也有5000元优惠。
在竞争激烈的紧凑型车市场,荣威i5作为一款上市已有时日的车型,同样在主打性价比,现金优惠1.2-1.6万元不等,2020款车型针对互联配置等处进行了升级,以此提高产品力。但不得不说,面对实力日渐增强的对手,及时推出全新换代车型才是提振销量的必要手段。
“以价换量”同样发生在名爵品牌上。
今年名爵品牌销量表现很好,1-11月累计售出242760辆,同比增长3.1%。11月售出44694辆,去年同期则仅为27308辆,同比增长38.9%。此外,MG HS和MG ZS两款SUV也保持了不错的销量。名爵的销量涨幅受出口业务影响较大。
但是在终端市场,曾经以“英伦贵族血统”宣传的名爵,如今新车型最低配价格已跌破7万元。据了解,以“八万青奢轿跑”为宣传口号的全新MG5,优惠后价格在10万元以内,最低配跌破7万元。
名爵某经销商表示,上市不久的MG5、MG6都有不同程度优惠,像此前上市的名爵HS优惠达1.3万元,不过这些也都是网上报价,到店还可优惠。
无论是销量增长的名爵还是销量下滑的荣威,都面临同样问题,大幅优惠的确可以保销量,但并非长久之计。从长远来看,低价换销量不利于品牌提升。更何况,若连续数年主打降价策略,企业将面临盈利、投资力度、品牌提升等诸多问题。
[03 荣威iMAX8和R汽车或成增量空间]
上汽乘用车旗下的荣威和名爵品牌纷纷出现产品疲软的情况下,在MPV市场,荣威却展现出更大的施展空间。
当前,MPV市场出现两极分化。在低端化领域,消费者更多的是载物需求,比如常年以绝对优势拉开差距的五菱宏光,主打实用性。中高端市场则强调载人属性,例如在这一领域几乎没有竞争对手的别克GL8。
自主品牌在MPV领域走高端化本就不是一件易事,不过从五菱凯捷和广汽传祺M8还不错的销量看来,自主品牌可在10-20万元区间施展拳脚,这个区间目前相对空白。
另外,十几万的价格消费者也比较容易接受,自主品牌以此可作为产品高端化的过渡策略。
正是基于这种背景,荣威首款MPV车型iMAX8自10月31日正式上市以来,3个月的时间内销量已达7948辆。11月销量为3624辆,顺利进入MPV前十。
荣威iMAX8之所以有良好开局,因为该车在设计之初就考虑到商务和家用的双重需求,在车身尺寸、内部空间方面找到了宜商宜家的平衡点,并首创可移动中央扶手箱,成为一大亮点。
在新能源领域,上汽乘用车是国内布局较早的企业之一,早在2012年就推出了首款正向研发的荣威E50,随后又陆续推出多款新能源车,不过在产品布局上更偏重插电混动领域。
根据乘联会发布的数据,11月新能源车(包括纯电动和插电式混动)销量Top 30排行榜中,上汽乘用车中只有MG EZS和MG eHS两款车型上榜,缺乏爆款产品,需补充新鲜血液。
而R汽车定位新能源电动化中高端序列,承载荣威品牌向上使命。并在纯电动车市场,R标产品承载着上汽乘用车品牌焕新和电动智能化的重任。在R汽车的官方介绍中,团队会根据每个车型不同的市场定位进行差异化设计,还将采用全新的新零售服务模式。
随着ER6上市,R汽车进入落地阶段。不过目前产品销量尚少,新标志能否为上汽乘用车的品牌焕新和电动化开拓路径,还有待市场观察。
[04 夺回市场需理清思路]
曾经,荣威和名爵在很长一段时间定位比较模糊。直到2016年荣威RX5出现,明确了自主品牌定位,不再追求所谓的英伦豪华标签。更重要的是,它开始以智能互联为切入点来赋予自身竞争力。伴随荣威RX5 MAX上市,再次强化了“智能网联”标签。在2017-2018年,这种互联网红利的释放是造就上汽销量快速攀升的主要原因。
基于互联网汽车标签在RX5产品上的成功,上汽乘用车开始在旗下多款车型上运用这一方法。但随着越来越多车企使用互联网标签,荣威RX5上的“智能网联”标签也暗淡不少。
名爵品牌一直围绕“全球化、运动化、个性化”标签营销,且主打年轻消费市场。但在价格下探后,这种标签营销也会受阻。
2020年,受疫情影响,各行各业纷纷转战线上营销,上汽乘用车是声浪和动作都比较多、比较快的代表之一。不仅率先系统性地开展高管直播,车企高管与用户互动,为产品和品牌亲自打Call,还与时下流行节目牵手,创新采用“吐槽大会”的形式举办线上发布会……上汽乘用车在今年“出圈”地尝试了许多创新营销。
但这种“多点开花”式营销似乎没有明确的方向和重点。荣威、名爵、R标,每个品牌的标签究竟是什么?有哪些核心技术可以支撑起品牌特色?在想清楚这些问题之前,降价促销等终端动作只能是过度策略,并非长远之计。