一个在澳大利亚出生的苏格兰人——乔治·厄内斯特·莫理循，清朝光绪二十年甲午战争前来到中国，亲身经历和参与了中国近代史上许多著名事件：中国东北的日俄战争、戊戌变法、义和团运动、八国联军入侵、辛亥革命、明国成立、袁世凯窃国、巴黎和会……他对中国的感情是非常复杂的：一方面，作为英帝国主义殖民者，他本能地会站在帝国主义的立场上思考和行动；另一方面，作为中国政府雇员，他努力想帮助中国政府摆脱政治和经济危机。
1910年，莫理循出嘉峪关进入新疆，经哈密、乌鲁木齐、石河子，一路西行到达伊犁，尔后向南翻越木扎尔特冰川，经阿克苏到达喀什葛尔，后向西过乌恰，最后到达吉尔吉斯斯坦。
远眺红山
乌鲁木齐城外
乌鲁木齐的巡抚衙门
乌鲁木齐万寿宫1
乌鲁木齐万寿宫2
乌鲁木齐四川会馆
乌鲁木齐，南城墙
从乌鲁木齐南门看到的街道
乌鲁木齐南关文昌阁1
乌鲁木齐南关文昌阁2
乌鲁木齐老满城西门
乌鲁木齐老满城内，关帝庙前的塔楼
乌鲁木齐的街道
哈密城外树林
哈密王墓1
哈密王墓2
哈密城外景色
哈密三堡 白骨塔
星星峡
星星峡西关帝庙
玛纳斯附近龙王庙
乌苏市西湖镇的娘娘庙
乌苏市西湖镇的北城墙
精河县五台
赛里木湖附近
100年前的赛里木湖畔
100年前的赛里木湖中的小岛及庙宇
霍城县惠远镇的鼓楼1
霍城县惠远镇的鼓楼2
伊犁河摆渡船
伊宁
伊宁的鼓楼
察布查尔的喇嘛庙1
察布查尔的喇嘛庙1
奇台的街道
奇台街道上的维族商贩
阿克苏新城
阿克苏河畔的摆渡船
前往喀什葛尔的路上
喀什葛尔的香妃墓
喀什葛尔的姑娘
不知道这是不是土曼河？
喀什葛尔城外
喀什葛尔
喀什葛尔的街头
喀什葛尔的艾提尕尔清真寺
喀什葛尔
凉州词
王翰
葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。
醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回?
凉州词
张籍
边城暮雨雁飞低，芦笋初生渐欲齐。
无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。
关山月
李白
明月出天山，苍茫云海间。
长风几万里，吹度玉门关。
汉下白登道，胡窥青海湾。
由来征战地，不见有人还。
戍客望边邑，思归多苦颜。
高楼当此夜，叹息未应闲。
送元二使安西
王维
渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。
劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。