5月15日，证监会官网公布了中国国际金融股份有限公司（下文简称“中金公司”）首次公开发行股票招股说明书，中金公司拟公开发行不超过4.59亿股(不超过本次发行上市后总股本的9.50%)A股股票。
中金公司表示，本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。
资料显示，发行人前身为中金有限, 1995年7月由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。
截至2019年12月31日，公司前十名股东分别为中央汇金、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算(代理人)有限公司）、海尔金控、Tencent Mobility、Des Voeux Investment Company Limited、中投保、名力集团、Invesco Advisor Inc、中国建投、建投投资、投资咨询。
截至招股书签署日，中金公司股权结构及控制关系。（来自中金公司招股书）
据中金公司招股书显示，2019年中金公司年末总资产达到3449.7亿元人民币，较2018年末增长25.3%；净资产达到482.9亿元人民币，较2018年末增长14.5%；合计实现收入及其他收益227.8亿元人民币，同比增长22.9%；实现净利润42.4亿元人民币，同比增长21.4%；加权平均净资产收益率9.6%。
从收入结构看，中金公司公布的数据显示，2019年中金公司净收入（注：扣除利息支出）168.87亿元，较上年增长24%。其中财富管理收入占比最高，为23%，投资银行业务收入其次，占比22%，股票业务收入占比21%，固定收益收入占比16%，投资管理收入占比12%，其他收入占比7%。
从境内外净收入情况来看，2019年境外净收入占比有所提升，实现境外净收入41.24亿元，占比24%，同比增长42%；大陆地区净收入依然是中金公司的主要收入来源，2019年实现大陆地区净收入127.63亿元，同比增长19%。
不管是在此前中金的业绩发布会上，还是此次披露的IPO招股书，都显示出中金公司回A对于规模发展上的迫切心愿。
中金公司在招股书中坦承面临国内证券公司的竞争压力。与国内其他综合性大型证券公司相比,尽管公司在品牌、客户及综合金融服务能力等方面建立了一定的优势,但是在资本规模、地域覆盖等方面仍存在一定的劣势。未来,公司将继续面临来自国内其他综合性大型证券公司及部分特色化证券公司的竞争压力。
另一方面，外资券商进入中国也给中金公司的发展带来压力。外资金融机构在国际网络、资本实力等方面具备较强的竞争优势,预计进入中国市场后将主要在跨境业务、机构交易及衍生品、财富管理及投资管理等高端业务领域与内资证券公司展开激烈的竞争。中金公司表示，公司若不能及时补充资本实力,保持并进一步巩固在相关业务领域的能力和优势,则会面临客户流失和市场份额下降的风险。
新京报记者 张思源 编辑 陈莉 校对 杨许丽