又一家百亿注册资本券商诞生!8月5日下午,国投资本发布公告称,将与全资子公司毅胜投资一起增资安信证券,增资完成后安信证券注册资本将达到100亿元。
此次国投资本增资安信证券是以发行可转债的方式进行。事实上,今年以来,已有多家券商通过定增的方式完成了资本扩充或发布相关预案。而在券商之外,银行、信托等,也纷纷参与到了增资的队伍中。
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安信证券增资80亿元
8月5日下午,国投资本发布公告称,对全资子公司安信证券增资79.44亿元,其中30亿元计入安信证券注册资本,49.44亿元计入安信证券资本公积,增资后安信证券的注册资本将升至100亿元。
而在此前,国内注册资本超过100亿元的券商仅有5家,分别为申万宏源证券、平安证券、中信证券、海通证券以及银河证券。安信证券将超过华泰证券、国泰君安等龙头券商,成为国内第六家注册资本达百亿的证券公司。
国投资本此次对安信证券的增资从2019年就开始筹划。去年10月,国投资本发布公告称,拟发行不超过80亿元的可转债,并在扣除发行费用后全部用于向安信证券增资。今年6月,国投资本的控股股东国家开发投资集团根据相关规定通过了本次可转债的发行,证监会于2020年6月出具《关于核准国投资本公开发行可转换公司债券的批复》。
安信证券盈利能力处在国内券商中上位置。国投资本年报显示,2019年度安信证券实现营业总收入97.03亿元,同比上升7.39%,行业排名第 13 位,同比上升 1 位;净利润24.68亿元,同比增长62.79%,行业排名16位。
而根据国投资本披露的半年度未经审计财务信息,安信证券今年上半年实现营业收入42.13亿元,净利润17.49亿元。
根据公告,安信证券的增资将主要用于信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等五大领域。这些业务投向中,安信证券证券投资业务在2019年度增长明显,相关收入达到12.09亿元,同比增长370.95%。
信用业务同样是安信证券近年来重要的增长点。2019年度,安信证券信用业务营业总收入 27.12 亿元,同比增长 16.74%。融资融券业务规模 281.68 亿元,份额提升至 2.76%,排名上升至第 10 位;表外资管股票质押式回购业务规模为人民币 45.90 亿元,股押规模市场排名第10 位,同比上升 7 位。
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多家机构下半年进行增资
面对激烈的证券市场竞争,增加资本金来扩大业务规模已经成为了券商的共同选择。仅从今年7月以来,就有多家券商公告增资方案或完成了资金募集。
8月6日,海通证券公告称完成了200亿元的定增,在扣除相关发行费用后将把资金投入“发展资本中介业务,进一步提升金融服务能力”、“扩大 FICC 投资规模,优化资产负债结构”、“加大信息系统建设投入,提升公司整体的信息化水平”、“增加投行业务的资金投入,进一步促进投行业务发展”及“补充营运资金”。
7月27日,招商证券公告完成了A股配股及获配股票上市,募得资金127亿元,用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金,帮助发挥投行价值牵引作用、打造机构业务及财富管理业务优势,综合化经营、推动跨境发展等。
7月23日,西南证券公告完成了49亿元的定向增发,所募金额全部用于补充营运资金,具体来看则为增加对子公司的投入,扩展证券投资业务和信用交易业务规模,增加信息系统建设、风控等基础性投入,加强网点和渠道建设,增加资产管理等其他业务投入。
7月20日,第一创业公告完成了42亿元的定增,募集资金将用于扩大投资与交易业务规模、信用业务规模、偿还债务、增加对子公司的投入及其他营运资金安排,优化公司业务结构。
而除了券商之外,其他金融机构也多有增资动作。
7月10日,江苏银行公告了配股预案,拟向原A股股东按每10股配售不超过3股的比例进行配股,预计募集资金不超过200亿元,并将全部用于补充核心一级资本。
7月6日,信托机构陕国投A则公告拟定向增发11.89亿股、募集资金37亿元,用于充实公司资本金。
8月4日,江西横峰农村商业银行关于2020年增资扩股的申请获批。
此外,还有一些金融机构通过其他方式加码"补血"。
金融机构密集增资,说到底还是为了做大做强。预计下半年,还将陆续有金融机构推出增资方案。