芯原股份:2月28日接受机构调研,信达证券、北大方正人寿等多家机构参与

2023年3月2日芯原股份(688521)发布公告称公司于2023年2月28日接受机构调研,信达证券、北大方正人寿、标朴投资、瑞达基金、兴业基金、西部利得基金参与。

具体内容如下:

问:根据公司披露的业绩快报,公司综合毛利率有所升,请原因主要是什么?

答:根据2022年业绩快报,公司预计综合毛利率41.59%,较2021年度提升1.53个百分点,这主要因为公司收入结构的变化以及量产业务毛利率的提升。随着公司一站式芯片定制能力提升,公司参与度及附加值更高的系统厂商、互联网公司和云服务提供商客户收入占比增加,将带动公司量产服务议价能力等核心竞争力的提升,有利于公司量产业务毛利率的提升。


问:请根据目前和境内外客户的合作情况,公司如何看未来境内外收入趋势?

答:近年来由于半导体领域的国产替代趋势逐渐显现,国内企业对于半导体IP和芯片的需求较为旺盛,公司境内销售收入提升较快,预计境内收入占比会有所提升。根据公司2022年三季度报告,在2022年前三季度,公司境内销售收入11.17亿元,占营业收入比重为59.28%,占比较2021年度提升10.57个百分点。


问:请公司的GPUGPUIP在人工智能计算上有哪些应用?

答:GPGPUIP利用图形处理器进行非图形渲染的高性能计算,具有很好的高强度并行运算能力,非常适用于处理人工智能、专业计算加速等应用。芯原基于其约20年VivanteGPU的研发经验,所推出的Vivante3DGPGPUIP可提供从低功耗嵌入式设备到高性能服务器的计算能力,可以满足广泛的人工智能计算需求。未来公司将进一步优化和提升GPGPUIP,以及IGPUIP子系统的性能,以强化公司IP产品的市场竞争力,拓展人工智能领域市场份额。


问:请公司和高速接口公司Alphawave的合作情况如何?

答:公司与高速SerDes领域企业lphawave签署了合作框架协议,拥有独家销售lphawave的一系列多标准SerDesIP的权利,同时芯原也成为lphawave在全球范围内首选的SIC合作伙伴,这一战略合作进一步扩充了公司的业务范围至高速接口市场。基于公司多年的技术储备和行业资源积累,公司已在这一领域开发了广泛的客户资源,未来预计将对公司IP业务和一站式定制业务带来积极影响。


问:请公司未来在研发投入上的规划是如何的?

答:公司专注的半导体IP技术和芯片定制技术处于集成电路设计行业上游,具有研发投入大、研发周期长的特征,多年来,公司研发投入占营业收入的比重在30%以上。根据2022年业绩快报,公司预计2022年公司研发投入8.37亿元,研发投入占营业收入比重31.24%,随着业务规模效应的逐步显现,这一比例较去年同期合理下降1.02个百分点。未来,公司未来将根据发展战略进行研发布局,保持研发层面上稳定的投入,提高公司半导体IP储备和一站式芯片定制业务的竞争优势,提升公司整体核心竞争力,实现未来跨越式发展。


芯原股份(688521)主营业务:芯原是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP五类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等,主要客户包括IDM、芯片设计公司,以及系统厂商、大型互联网公司等

芯原股份2022三季报显示,公司主营收入18.84亿元,同比上升23.87%;归母净利润3277.39万元,同比上升250.23%;扣非净利润-671.7万元,同比上升89.56%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入6.72亿元,同比上升3.66%;单季度归母净利润1795.15万元,同比下降24.66%;单季度扣非净利润671.33万元,同比下降50.58%;负债率36.23%,投资收益11.69万元,财务费用-5223.58万元,毛利率40.59%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级1家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为60.0。

以下是详细的盈利预测信息:

芯原股份:2月28日接受机构调研,信达证券、北大方正人寿等多家机构参与

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2424.85万,融资余额增加;融券净流入1479.47万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,芯原股份(688521)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1星,综合指标0.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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