壹指阐｜“吃肉喝酒”行情再现，A股“重开宴”

壹点智库研究员 吕华远

开轩面场圃,把酒话桑麻。

进入3月的首个交易日，A股颇有“添酒回灯重开宴”的味道，鸡肉、猪肉、啤酒、白酒等板块领涨两市，上证指数红盘报收，再度逼近3500点关口。北向资金净买入32.76亿元，为连续三个交易日净流入。

养殖板块整体上涨，多股涨停

3月1日，鸡肉、猪肉板块指数均涨超4%，强势领涨各大概念板块。新希望、金新农、新五丰、天马科技、巨星农牧和傲农生物6只个股涨停，市值较大的牧原股份、温氏股份的涨幅也都超过5%。

山东的龙大美食3月1日大涨6.61%。公司2月25日晚间公告，龙大养殖1月份销售生猪4.34万头，环比增加21.57%，同比增加50.69%；实现销售收入7500万元，环比增加11.94%，同比减少24.24%。1月份，龙大养殖商品猪销售均价为14.64元/公斤，环比下降9.12%。

在壹点指数山东上市企业今年1月INC指数榜单中，龙大美食以INC指数531.28排在第96位，其各项分指标为：传播广度2.57、传播热度2.22、网络关注度1.76、官网呈现度0.95。

山东的仙坛股份3月1日上涨4.09。公司1月份实现鸡肉产品销售收入3.06亿元，销售数量3.17万吨，同比变动幅度分别为24.53%、22.37%，环比变动幅度分别为-1.64%、-10.55%。其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 2.93亿元，销售数量3.07 万吨，同比变动25.40%、22.89%，环比变动-2.52%、-11.32%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入1368万元，销售数量1000吨，同比变动 8.46%、8.41%，环比变动 21.83%、21.17%。

在壹点指数山东上市企业今年1月INC指数榜单中，仙坛股份以INC指数581.57排在第57位，其各项分指标为：传播广度2.26、传播热度1.89、网络关注度2.27、官网呈现度0.70。

消息面上，3月1日，农业农村部发布关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出，围绕能繁母猪存栏量和规模养殖场（户）保有量等核心指标，分级落实产能调控责任，稳定环保、贷款、保险等长效性支持政策，确保能繁母猪存栏量稳定在4100万头左右。推动大型猪企组建产能调控联盟，强化市场监测预警和信息发布，引导养殖场（户）合理安排生产，防止生产大起大落。

据国家发展改革委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，北京、江西、湖北、重庆等地目前已启动收储，其余地方也即将启动。

对于今年猪肉价格的走势，华创证券在其研究报告中指出，从生猪生产周期看，我国生猪出栏或将于今年年中重回低位，猪肉价格温和回升大概率也将在那时开启。

品牌开启高端化，啤酒股“喝嗨了”

3月1日，酿酒板块全线上涨，几只啤酒股打头阵，燕京啤酒、惠泉啤酒涨停，青岛啤酒大涨8.31%，重庆啤酒、兰州黄河、珠江啤酒也都涨超5%。白酒股中，伊力特、老白干酒领涨，贵州茅台涨近4%。

继2008年北京奥运会官方赞助商之后，青岛啤酒再度成为北京2022年冬奥会官方赞助商，既是“双奥”啤酒赞助商，也是山东省唯一一家北京冬奥会官方赞助商。本届冬奥会期间，青岛啤酒冬奥冰雪罐、鸿运当头、奥古特等5款产品亮相，成为不少国际友人赛间休息或庆功用酒。

根据公司此前发布的公告，青岛啤酒预计2021年净利润约31.5亿元，同比增长约43%。业绩预增主要原因是由于公司主营业务利润增长和政府收储土地非经常性损益事项所致。

在壹点指数山东上市企业今年1月INC指数榜单中，青岛啤酒以INC指数703.07排在第9位，其各项分指标为：传播广度3.60、传播热度3.10、网络关注度2.64、官网呈现度1.46。

业绩方面，啤酒龙头表现亮眼，珠江啤酒业绩快报显示，2021年公司净利润6.12亿元，同比增7.42%；重庆啤酒2021年净利润11.66亿元，同比增长8.3%。

对于啤酒板块的投资机会，东兴证券表示，国内主流啤酒企业在今年继续提升了自己高端产品占比的目标，啤酒企业高端化在2022年增速不减，企业盈利点仍在结构化升级上。近半年时间，由于成本上涨压力较大，大部分酒企都进行了提价。在疫情影响下，很多消费场所经营受到限制，给啤酒销售带来一定压力，但是行业整体通过产品结构升级、提价降低成本的趋势没有改变，随着疫情逐渐好转，行业整体量利齐增的趋势有望保持。

申港证券指出，自2013年开始，中国啤酒产销持续下滑，且疫情期间该趋势有所加快。未来随着消费升级趋势的进一步演绎，叠加啤酒消费量的持续下滑，单价上涨为代表的高端化趋势成为必由之路。

光伏概念股集体反弹，个股现连续涨停

光伏概念3月1日盘中发力走高，截至收盘，嘉寓股份20%涨停，宁波能源、华西能源10%涨停，叠加东数西算概念的美利云收盘价差1分钱涨停，此前已走出“七连板”涨停。宁波能源也走出了“四连板”涨停。当天发行可转债的上机数控上涨4.59%，自2月14日出现阶段低点以来，上机数控的股价已经反弹40%。

山东上市企业*ST雅博早盘封住涨停，自2月14日以来，该股在12个交易日里共收出7个涨停。

山东上市企业新风光3月1日上涨4.72%，该股去年4月登陆科创板，2021年预计实现营业总收入9.43亿元，同比增长 11.72%；实现归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，同比增长8.78%。

股价“四连板”的宁波能源发布公告称，公司于2月28日与宁波市奉化区政府、中国电建集团华东勘测设计研究院签订了《宁波奉化抽水蓄能电站项目投资建设合作意向书》，项目装机规模约120万千瓦，投资估算约80亿元。同日，公司发布风险提示称，公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，以及能源类相关金融投资等业务。截至目前主营业务无变化。公司近期签订的两份合作意向书均不构成协议签署方相互追究违约责任的依据，所涉及的两个抽水蓄能项目的实施存在重大不确定性。

消息面上，工信部部长肖亚庆2月28日在发布会上表示，工业领域能源消费量占全国总体消费量65%左右，是节能降碳的主要领域之一，绿色低碳产业发展必将给工业经济发展带来新的增长空间、新的创新动力和新的发展机遇。工信部将打造绿色低碳产品供给体系，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。

据报道，德国气候部门2月28日提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。为完成该目标，德国还提出2035年前可再生能源装机规划，由各部委投票表决。其中，光伏新增装机从2022年的7吉瓦逐步增加到2028年的20吉瓦，而后保持该水平直至2035年。这一可再生能源发展目标被称为“史诗级”。在业内看来，这将为全球可再生能源革命打造新的标杆，也为当前国内已如火如荼的光伏行业发展注入新的动力。

据悉，欧洲市场是中国光伏产品第一大出口市场，占到出口总额的接近40%。从组件角度看，欧洲也一跃超过亚洲，成为中国的最大出口市场，占到43.9%。