一、【早盘盘面回顾】
市场早盘迎来修复,指数高开震荡,个股普涨,市场赚钱效应较好,不过成交额依旧萎靡。 板块上,受外围刺激,抱团板块及个股集体反抽修复,市场主线依旧聚焦在化工、造纸等涨价为核心的顺周期板块,此外,环保、芯片、农业、稀土、旅游等题材轮动走强,风格上延续超跌反弹,仁东控股走出4连板。
涨幅超9%以上个股89家,其中创业板12家。两市共54股涨停(不包括ST及未开板新股),23股封板未遂,封板率70%,两市共12家连板股,其中化工的金瑞矿业5连板,超跌的仁东控股4连板,超跌的济民制药4连板,环保的博天环境2连板,化工的苏州龙杰2连板,环保的中材节能2连板,农业的一拖股份2连板,稀土永磁的北矿科技2连板。
板块上,造纸板块开盘走强,齐峰新材高开后秒二板,五洲特纸涨停助攻,中顺柔洁、景兴纸业、华泰股份纷纷跟涨。驱动上,面对高企的桨价,国内纸企于近日密集发布涨价函,形成颇为罕见的春节前后两轮提价潮。此轮造纸行情从2020年末开启,导火索为纸浆期货上涨带动现货走高。资金热炒之下,造纸板块表现活跃,小盘股宜宾纸业一度走出10连板成为短线的空间龙,虽然此后展开调整,但是赚钱效应已经传导到晨鸣纸业、山鹰国际等其它前排个股上。在上周大盘遭遇持续调整后,造纸板块是目前少有的几个仍然有批量个股维持着上升趋势的板块,主力资金介入迹象明显。
半导体芯片板块展开反弹,板块大涨2.49%。领涨的分支是功率半导体,次新属性的新洁能带动立昂微、华润微、扬杰科技、士兰微集体反弹。消息面,工信部发布了《汽车半导体供需对接手册》,支持企业持续提升芯片供给能力,加强供应链建设。川财证券分析师孙灿认为,汽车芯片荒将推动企业更加重视汽车配套晶圆及封测产能,国内半导体厂商将持续受益。
芯片断供也直接刺激了覆铜板板块,相关业内巨头目前已加速下单汽车板,以备芯片问题解决后快速投产。全球Tier 1汽车电子厂愈加热衷于提前备货。新能源汽车等相关产品的PCB订单需求增量很大,其订单交付从原本的半月期已延长至一个半月,部分订单排至第二季度。除了需求方面的因素之外,国际铜价不断上涨从成本端也助推了汽车PCB的上涨预期。从去年第四季度开始,三个月内覆铜板价格已经上涨了7次,涨幅空间达25%-30%,且交期也拉长至数周。个股上,华正新材近日已连拉8根阳线,开始明显加速,金安国纪、博敏电子、生益科技、胜宏科技的表现也均不错。
稀土永磁板块盘中受消息刺激异动拉升,工信部部长肖亚庆在谈到稀土产业目前发展存在的问题时表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格。在上周后半周的调整中,稀土板块是周期股中相对比较抗跌的,在周五盘中承接住恐慌后也有过明显的异动拉升。稀土板块此前几次幅度较大的调整后都最终被成功修复,源于行业基本面逻辑的改变,从供给侧主导到下游需求催化,一般这种情况下,上涨的持续性会更好一些。目前,稀土板块的龙头已从前期的盛和资源变成北方稀土,出现了龙头切换现象,板块总体趋势依然维持的不错。
总之,今日各大指数展开集体反弹,节后跌幅最大的创业板指一马当先涨近2%。在经过了连续的调整后,指数层面已经积累了一定的反弹动能。除此之外,个股的表现相较于指数更为优异。数据统计显示,截至上周五,节后7个交易日,上证指数跌4%,深成指跌9%,创业板指跌15%。从指数层面看,市场的跌幅很大,然而与1月份形成鲜明对比的是,下跌的个股仅有929只,占比为22%,而有8成个股是上涨的。
从指数和个股的关系看,这一轮指数主导的调整中,个股属于被动调整,因此在指数接近箱体底部企稳反弹过程中,个股的上涨动能也会相对更强一些。由于机构主导的抱团股在趋势破位后,短期很难成为市场的主导力量,从弹性角度考虑,目前有几个题材具备一定的价值。首先,与两会和十四五规划相关的主题投资,化肥农药、农机、种业和养殖等三农有关的主题。此外,具有事件预期的还有军工。军工板块在经过了1月份的连续调整后,近期在大盘调整的中后段已经有两次成为了当日的领涨板块。其次,另一个重点关注的是在节后大盘下跌过程中表现抗跌的,今日表现活跃的造纸、稀土均属于这类。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、3月1日讯,谈到稀土产业目前发展存在的问题,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是恶性竞争导致的。同时,稀土企业确实有不少环保问题。在技术上,低水平的重复非常多,高水平稀土产品还比较少,不利于技术创新和科技进步。
2、3月1日讯,经销商向《科创板日报》记者透露,不论是小米官网或是京东自营平台,小米11均无货状态,购买需要预约。“我们年前最低是3940元,年后涨了一、两百”,一位小米经销商透露,”由于供货紧张,小米11渠道价格上涨,“昨天还是4110元,今天的价就变成了4140元”。