8月20日上午，市场上突然流传出一份国家市场监督管理总局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。通知显示，“为做好白酒市场监管工作，我局拟于8月20日上午召开座谈会。”该通知被媒体证实属实。
此消息传出后，以贵州茅台（600519.SH）为代表的白酒集体大跌，至下午收盘时，酒鬼酒（000799.SZ）下跌9.99%，山西汾酒（600809.SH）下跌9.05%，泸州老窖（000568.SZ）、五粮液（000858.SZ）、金微酒（603919.SH）跌幅都超过7%。贵州茅台也下跌了4.44%，盘中最低至1525.50元，创今年以来新低。
今年以来，以贵州茅台、金龙鱼（300999.SZ）等为代表的白酒、副食品等消费类公司股价遭遇了大幅回调。相比2月份2627.88元的高点，贵州茅台股价在半年内已下跌了超过40%，洋河股份（002304.SZ）、五粮液等同期跌幅也均在40%左右，而被称为“油茅”的金龙鱼，目前的股价相比年初已是腰斩。
天弘基金股票投资研究部消费组组长、天弘文化新兴产业基金经理刘国江向红星新闻记者表示，市场的极端化交易风格或难持续。今年A股的交易风格非常极致，政策友好型的行业受到资金的追捧，股价短期上涨十分剧烈，而缺乏政策催化的赛道则比较冷落，资金撤出迹象明显。这其中有基本面的因素，但他们认为，股价的反应程度超出了基本面的范畴，未来或存在回归的可能。
面对消费类公司当前的境遇，刘国江表示，很多中低收入阶层的收入因疫情受到了影响，压制了大众消费品的需求，这在今年体现得比较明显。食品饮料行业的表现惨淡，也充分反映了这一点。而高收入者的收入和其对未来的预期都表现得更好，高端消费品的需求依然保持强劲。随着疫情对个体影响的逐步减弱，国家各种刺激内需的政策推出等，公司对内需的长期信心不变，只是目前暂时处于阵痛期。
刘国江指出，股价的大幅回调使得优质资产的长期回报更具有吸引力，这也降低了投资的难度。除看好高端消费品外，他们也看好大众消费品中的有较强品牌力和经营韧性的公司。
天弘云端生活优选基金经理于洋表示，近期消费行业下跌较多，下跌的主要因素包括：一是近期对一些行业的监管政策，使得市场联想到可能有更多的板块也有政策风险；二是国内疫情进一步发展，出行和消费短期受到抑制；三是一些资金从消费板块转向TMT方向。
于洋指出，以上这些因素，只是影响短期的情况，不影响好公司的长期竞争力。于洋表示，下跌带来了买入的机会。往未来看，消费赛道充满大量能充分体现中国经济增长、财富汇聚的企业，其中长期基本面向上的公司，遇到估值波动的短期回调，未来是有望涨回来的。
红星新闻记者 杨斌
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