8月以来机构“摸底”155只股 杰瑞股份等28家公司最受关注

随着披露中报公司的增多,机构调研热情高涨。截止8月16日,当月机构调研了151家公司。从行业看,获得超过5家机构抱团调研的公司中,化工、机械设备两行业的公司最多。个股方面,杰瑞股份等28股吸引超百家机构“驻足”较受关注。

机构8月以来调研155股 杰瑞股份最受关注

8月份以来,A股走出了先抑后扬的行情。市场持续展现韧性,加之披露中报后可接受调研的公司增多,机构调研热情高涨。据同花顺iFinD数据统计,机构8月以来累计调研了155家公司,88家公司接受了超过10家(含)机构的集中调研。

当中,杰瑞股份(002353.SZ)、海康威视(002415.SZ)、涪陵榨菜(002507.SZ)、华东医药(000963.SZ)、中来股份(300393.SZ)、许继电气(000400.SZ)、联创电子(002036.SZ)、三花智控(002050.SZ)、甘源食品(002991.SZ)、立中集团(300428.SZ)、金石资源(603505.SH)、华安鑫创(300928.SZ)、英维克(002837.SZ)、九典制药(300705.SZ)等28家公司接受超过100家机构抱团调研。

最受机构关注的是杰瑞股份。数据显示,8月以来公司已累计接待包括78家基金公司、37家证券公司、45家阳光私募、61家海外机构、26家险资等在内的388家机构调研。在调研纪要中,公司透露了目前锂电池负极材料项目进展顺利。公司表示,天水10万吨锂电池负极材料项目已于今年3月在天水市开工建设,预计四季度能够建成投产。厦门硅基负极材料项目,计划分为两期建设,第一期建成6000吨硅基负极材料产能,第二期建成12000吨硅基负极材料产能,预计今年底建成一期项目。

值得一提的是参与调研杰瑞股份的机构中,包括了高毅资产、源乘投资、泰旸资产、重阳投资等私募。此外,还包括华夏、汇添富、南方、富国、广发等在内的知名头部机构。中报显示,二季度末,广发基金旗下的广发高端制造、广发兴诚混合、广发诚享三只基金位居杰瑞股份十大股东名单。其中,广发高端制造二季度小幅减持113万股,其余两只持股不变。三只基金合计持有杰瑞股份5640.98万股,占公司流通股比例的5.88%。不过这3只基金的经理郑澄然,在参与调研的人员名单中并未见到其身影。

《投资快报》记者注意到,杰瑞股份的产品和服务主要应用于石油天然气的开采,石油天然气开采行业的发展及景气程度,直接关系到其所在行业的发展状况。2022年上半年,受需求提振及俄乌冲突等因素影响,国际油价从年初开始大幅攀升,WTI及布伦特原油期货价格一度升至130美元/桶以上,刷新自2008年以来的最高值。在这样的背景下,包括杰瑞股份在内的油服企业,得以迅速提升订单获取量并在业绩上有所体现。

根据中报,杰瑞股份2022年上半年实现营业总收入45.60亿元,较上年同期增长24.28%;归母净利润为9.83亿元,较上年同期增长28.79%。相较一季度,“增收不增利”的状况得到改善。随着国际原油、天然气价格大幅上涨,油气市场需求活跃,公司国内外订单显著回升。2022年上半年,公司累计获取新订单71.51亿元,较上年同期增长35.89%,报告期末存量订单106.16亿元。其中,1-6月公司海外订单较去年同期增长60.01%。

化工、机械设备最受关注

从机构调研次数来看,宇环数控(002903.SZ)最为密集,接受了5批次机构的调研。九典制药、亚太股份(002284.SZ)这2家公司均以被机构调研4次,并列第二;涪陵榨菜、立中集团、维宏股份(300508.SZ)、秦安股份(603758.SZ)、富士莱(301258.SZ)这5家公司均以被调研3次居第三。

“公司被调研频率越高,调研的机构越多,说明市场主力对这些公司越是关注,就越容易受资金的青睐。此外,有公司几年没有调研或者罕有调研,却在近期吸引机构去调研,这些潜在的投资机会可能来自于周期行业的拐点。”业内人士指出,只有对公司实地调研过后,才能对其价值作出新的判断。

从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛,达到124家,即80%上市公司调研活动有券商参与;基金公司以调研121家位列其后,参与78.06%上市公司调研活动;阳光私募以调研84家公司排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对74家和48家上市公司进行了调研。

从行业来看,8月以来获5家以上(含)机构调研的108家上市公司主要集中在基础化工(14家)、机械设备(11家)、医药生物(9家)、汽车(9家)、计算机(7家)、电子(7家)、电气设备(6家)、有色金属(6家)、食品饮料(6家)、农林牧渔(6家)、国防军工(4家)、通信(3家)、建筑材料(3家),其它行业均只有1-2家公司或没有。

对于基础化工较受机构调研关注,分析人士认为化工是我国优势制造业的代表,一批优秀企业能够长期实现较确定增长。短期市场关注化工板块,对节后旺季涨价、通胀和出口持续等预期较高,板块涨幅较大后可能出现波动。而长期来看化工行业极具活力,一批行业龙头长期增长确定性高,回报率高,绝对估值水平低,长期看好。

“目前化工领域上市公司周期性越来越弱,主要看的是成长性,未来待行业集中度进一步提升,化工品还有可能呈现出消费属性,化工板块是具备全年甚至更长维度投资价值的。”业内人士分析指出,近年化工行业龙头企业优势扩大,能够依托研发和成本的核心竞争力,通过产能扩张和产业链延伸来实现长期确定性增长。

至于机械设备行业,分析认为在数字化浪潮、净零排放的可持续发展愿景,以及供应链韧性需求不断提升的趋势下,机械设备正在发生结构性转变,从研发更精密、快速、便宜的机器来撬动增长,转变为致力于硬件与软件相结合、自动化和数字化相结合,在这一过程中存有投资机会。

8月以来获得超过(含)30家机构调研的公司

8月以来机构“摸底”155只股 杰瑞股份等28家公司最受关注
8月以来机构“摸底”155只股 杰瑞股份等28家公司最受关注

数据来源:同花顺iFinD

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