文 | 德小财
今天8月1日，开门红。
指数方面，今天低开高走，盘中一度跌至3225点，但在大蓝筹、权重股等护盘下，指数迅速拉升，午后一度冲至3246点，截止收盘，上证指数涨6个点，报收于3259点。相对于上证，深市涨幅更大，深成指涨1.20%，尤其是宁德时代大涨5%，创业板指大涨2.37%。
今天沪深两市全天成交额9939亿，北向资金全天净买入24亿，2500多只个股上涨，涨停上百家，但也有十多只个股跌停。
目前的市场，处于新旧周期交替之间，既有新题材新龙头继续打出新空间，也有旧题材旧板块集体大涨。不过，随着前期人气股的反包涨停，新周期的脚步越来越近。新周期需要新逻辑、新题材。
市场情绪方面，今天以分歧为主，早盘5连板卓翼科技开盘不及预期大跌，中位股禾盛新材、汉王科技、宏创控股、通润装备等跌停，午后，机器人的中大力德再次上板，6天5板，尾盘襄阳轴承涨停，打出7连板高度，对市场情绪有助推作用。
从竞价来看，金晶科技继续顶一字，封板资金超30亿，有些超预期。其他几只涨停股为绿康生化、天山铝业、积成电子、日上集团、巨星科技等，分别为光伏、汽车零部件、机器人等板块，这几大板块也是吸金风口。
金晶科技是玻璃行业、纯碱行业龙头企业，也是光伏玻璃的主要生产企业之一。
目前，光伏玻璃有三种主要产品形态：超白压花玻璃、超白加工浮法玻璃，以及透明导电氧化物镀膜(TCO)玻璃。
周末关于TCO玻璃发酵。无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池都有一个主要配件TCO导电膜玻璃，它在未来第二代和第三代光伏电池的最为重要的配件之一。
金晶科技是国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，公司7月30日天风建材的交流中表示，国内目前只有公司能产TCO，并表示纤纳光电基本全是公司供供应。公司目前TCO满产约3000万平，下半年总产能可扩充到6000万平米。
最近光伏技术革命不断，除了HJT电池、钙钛矿电池，最新的砷化镓电池，有报道称，研究人员使用一种由砷化镓(GaAs)制成的薄光伏电池，在单色光下使用光伏电池获得了68.9％的转化效率，再次刷新光伏转化率纪录。
无论是钙钛矿、砷化镓光伏，都是降本增效的方向，这块受到资金的持续挖掘，今天康达新材午后涨停，公司收购惟新科技，进军高端ITO靶材市场，ITO靶材广泛应用集成电路、HJT电池等。其他，钙钛矿的杭萧钢构继续大涨，盘中冲涨8%，依然是降本增效方向。
另外，光伏扩产＋举牌的宝馨科技再度涨停，3连板，股价冲上18元，创历史新高。财哥第一次科普的时候，股价不到6元，短短一个月3倍的涨幅。今年4月，宝馨科技的股价最低为3.4元，3个多月涨幅460%的涨幅，持有宝馨的股民又要笑醒了。
还是那句话，关注这类暴涨股背后的逻辑：新能源革命，各种大牛股会层出不穷，尤其是光伏行业持续的高景气度，迎来业绩和估值的戴维斯双击。
一体化压铸，以调整为主，日上集团打出5连板高度，嵘泰股份等出现调整，趋势性的广东鸿图、瑞鹄模具等继续翻红，。
一体化压铸新分支：铝板块大涨，天山铝业涨停2连板。受益于新能源车身结构铝合金的大量使用，以铝加工为核心的标的都迎来一轮暴涨。包括铝热传输材料 、铝箔、再生铝、铝设备等板块个股均大涨。
汽车零部件方面：襄阳轴承7连板、日上集团5连板、德联集团3连板等。汽车整车方面，江淮汽车涨停汉马科技涨停，长安汽车、广汽集团、小康股份、江铃汽车涨超4%，另外，前期老人气股浙江世宝反包涨停、中通客车大涨。
机器人、智能制造方面：鸣志电器5连板、秦川机床、中大力德4连板，联诚精密3连板、另外，赛象科技、赛为智能等2连板，巨星科技、远大智能等多股涨停。智能制造主要方向为智能电机和控制器方向，相关逻辑多次科普过了，智能制造是国家制造业的核心竞争力，最近也渐成市场主线之一。
民生证券机械团队发布了一份29页的深度报告，展望了人形机器人的发展前景。报告称，人形机器人较其他服务机器人更容易被人们接受，有望成为继手机、汽车后的又一入口，商业价值巨大。
储能方向，华阳股份大涨，另外今天首航高科涨停，2连板，光热+储能方向。其他主要是半导体的光刻胶、锂电池的动力电池回收等板块涨幅居前。
8月开门红，今天市场先抑后扬，资金进攻，随着人气股反包、连板股高度不断拓展、新题材不断涌现，市场新一轮周期逐渐打开，市场压抑已久的赚钱效应开始释放，看好这个月的反弹走势。
连板股：
7连板：襄阳轴承（汽车零部件）
5连板：鸣志电器（机器人）、日上集团（汽车零部件）
4连板：日出东方（光伏+热泵）、秦川机床（机器人）、中大力德（机器人）
3连板：积成电子（充电桩）、联诚精密（机器人）、金晶科技（光伏）、德联集团（汽车零部件）、宝馨科技（光伏）
2连板共7只。
注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。