乐居财经讯 张林霞 6月28日，龙光集团(03380.HK)发布公告称，建议发行美元绿色优先票据 。
据公告，龙光集团有限公司拟进行国际发售有担保美元绿色优先票据。德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行（国际）、滙丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。德意志银行、海通国际、瑞银亦已就建议票据发行获委任为绿色金融架构顾问。
另悉，建议票据发行能否完成取决于市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行（国际）、滙丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券、附属公司担保人及公司将订立购买协议。签订购买协议后本公司将就建议票据发行另行刊发公告。
票据及附属公司担保不曾亦不会根据证券法登记。票据及附属公司担保根据证券法S规例于离岸交易中在美国境外提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守证券法登记规定的交易中进行，否则不得在美国提呈发售或出售。公司不会向香港公众提呈发售票据及附属公司担保。
公司将寻求票据在联交所上市。公司已经收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的有关票据合资格进行上市的确认。票据获准于联交所上市并不被视为公司或票据的价值指标。