乐居财经讯 陈晨 3月12日，银城国际控股(01902.HK)发布公告称，拟发行于2022年到期的1.65亿美元11.80%优先票据。该票据到期日期为2022年3月16日。银城国际控股表示，票据发行的所得款项总额为1.632亿美元，公司拟将票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。
公告显示，于3月11日公司与附属公司担保人及初步买方等签订协议。其中，国泰君安国际、建银国际及海通国际是就发售及出售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及钟港资本、尚乘、克而瑞证券、中达证券投资有限公司、民银资本、万盛金控及雍熙证券有限公司是就发售及出售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。他们也是票据的初步买方。