题材轮动普涨，注意分化，哪些板块短期会有持续性？
今日上证上涨1.45%，指数收在3477；创业板指上涨3.16%，指数收在3294；两市成交量13225.6亿，相比上个交易日量能有所增加；沪股通净买入4.57亿，深股通净买入13.74亿，北向资金净买入18.31亿；两市成交额再破万亿，涨停股近150家，赚钱效应偏强。
周一市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业及题材板块出现轮动。早盘证券板块冲高回落，市场全天呈现普涨格局，迎来了久违的反弹中阳线。周末消息面上市场 工业母机，这个板块也是出现了满屏的涨停板，主要是因为近日结束的扩大会议，再次强调加强核心技术攻关，而工业母机排在首位，地位不容小觑，并且之前提出的补全产业链目标，最不可或缺的就是被称为工业母机的数控机床；叠加近期不断强调的高精特新，这两个方向重合度比较高，大概率会有持续性，但是由于今天一致性太高，明天必然分化去弱留强。
值得我们重点关注的不只是券商，作为主线题材里位置偏低的，并且逻辑认可度也高，短线来看，军工将会是能够接替新能源成为新热点的板块的机会。另外半导体板块出现了止跌企稳的迹象，不过目前市场不太缺热点题材，相对来说科技板块的上游材料，有机硅新材料可以关注。另外证券板块虽然今天表现不及预期，但是短线调整后依然有机会，主要因为资金介入度较高，还是有不断反复表现的机会，我们研判对于证券板块还是重点推荐，主要的逻辑是沪深股市成交额连续22个交易日超过万亿元人民币，刷新2015年以来的最长纪录。根据中国证券业协会于7月23日发布的数据，全国139家证券公司在2021年上半年实现营业收入2324.14亿元，净利润合计为902.79亿元，同比增长8.58%，超出市场预期。在资本市场改革、金融对外开放和行业监管的引导下，券业各项业务全面转型，更加强调专业化、数字化、机构化，龙头券商综合能力、渠道资源、资本实力、风险管理能力更强，更顺应行业发展趋势，行业集中度将趋势性上升，形成强者恒强的格局。资本市场改革中财富管理领域面临广阔发展空间，在渠道端和产品端具备显著优势的特色券商将率先迎来腾飞机会。
在央行全面降准的利好消息刺激下，机构的抱团股仍然处于回调的走势，对指数造成了拖累。短期市场想要形成合力，还是比较困难的，所以我们建议8月份把重心还是放在个股上，继续轻指数，重个股的策略，目前A股已进入中报行情披露期，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。
建议关注的投资机会：军工，证券、基建、重工机械、糖产业链、面板和充电桩等。
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