美股方面，标普收跌0.93％，纳指跌1.87％，道指跌0.43％。美国十年国债收益率大跌13个基点，收报2.74％，相较两年期国债收益率差-23个基点，保持深度倒挂。消息面上，美国7月Markit制造业PMI初值录得52.3，创2020年8月以来新低；服务业PMI初值录得47，创2020年6月以来新低。
大型科技股除特斯拉外均收跌。特斯拉在稳健财报下表现优于大盘，收涨0.2％，奥本海默分析师维持其跑赢大市评级和1293美元目标价。苹果跌0.8％，据供应链最新消息称，苹果已经扩大了iPhone 14系列的供应商阵营。微软跌1.69％，微软正在通过逐项业务的审查来决定如何更集中地进行投资，凸显宏观环境的挑战。Q2业绩逊预期并计划放缓招聘，“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap重挫39.08％，创2020年3月以来最低收盘价。受Snap业绩暴雷影响，谷歌、Meta均大幅收跌，分别跌5.8％、7.6％。
热门中概股普遍继续回调，中概互联网指数Kweb收跌.3.5％。新东方表现稳健，收跌0.3％。拼多多盘中冲高回落，收跌2.5％，受益于618大促活动，6月酒类线上销售数据表现良好，其中白酒销售额同比大幅提升，啤酒同比小幅下降。阿里巴巴和京东跌约4％。贝壳跌3％，贝壳研究院市场分析师刘丽杰称，楼市信贷进一步宽松，执行首套商贷最低20％的首付的中大城市就有24个，包括重庆、武汉、石家庄、乌鲁木齐、长春等。新能源汽车板块大幅回调，理想跌6％，蔚来和小鹏跌约7％。
A股方面，沪指收盘微跌0.06％报3269点，深成指、创业板指分别收跌0.49％、0.51％。两市2700股下跌，1890股上涨，成交量下降，成交额9400亿，北上资金净买入16.45亿。行业板块多数下跌，医药、科技、农业板块跌幅靠前。环保股全天强势，汽车拆解概念股集体爆发；日本正式批准核污染水排海计划，水产品概念大涨；汽车股走势分化，汽配股表现突出；HJT电池概念午后回落，航运、盐湖提锂概念表现活跃。
港股方面，恒指涨0.17％，国指涨0.1％，恒生科技指数涨0.33％。昨日南下资金净流入16.29亿港元，大市成交额为851亿港元。盘面上，大型科技股涨跌各异，快手涨超3％，百度、阿里巴巴小幅上涨；富士康概念股再度拉升领涨，餐饮股涨幅居前，濠赌股涨幅明显；海运股、环保股、在线教育股、家电股、半导体股多数走高。另一方面，产能过剩需求放缓，建材水泥股大跌居前，汽车经销商股、电力股下跌明显。市场再现暴跌个股，汇景控股重挫超88％中途停牌。
全球主要资产价格方面，国际原油期货连续第二日下跌。WTI 9月原油期货收跌1.71％，报94.70美元/桶，刷新上周四所创的4月11日以来收盘新低，连续两日收于100美元下方；布伦特9月原油期货收跌0.64％，报103.20美元/桶，创7月15日以来新低。纽约黄金期货连涨两日，COMEX 8月黄金期货收涨0.82％，报1727.40美元/盎司，连续两日创7月13日上周三以来收盘新高，本周累涨1.4％，和白银均结束五周连跌。
1.恒大物业134亿元存款被划扣初步调查结果公布
中国恒大、恒大物业共同公告对此前恒大物业134亿元存款质押被相关银行强制执行事项的初步调查结果。中国恒大在公告中称，根据独立调查委员会初步调查结果，恒大物业质押相关的贷款通过第三方（扣除费用后）回流至中国恒大，用作其一般营运。中国恒大在公告中披露了质押所涉三组存单的基本情况。
中国恒大称，初步调查资料显示，其执行董事夏海钧及潘大荣，以及子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏参与了上述安排，鉴于此，董事会决议要求上述人士辞任相关职务。中国恒大还宣布，委任刘振、钱程为执行董事。恒大集团新任行政总裁、执行董事肖恩指出，正视问题、吸取教训，积极自救化险。
2. 易会满：完善试点注册制安排
科创板开市三周年之际，上海证券交易所于7月22日举行科创板企业座谈会。证监会主席易会满出席座谈会并讲话。易会满指出，下一步，证监会将坚守科创板定位，不断深化改革创新，着力提升科创板科技引领力和国际竞争力。
3. 科创高装指数和科创材料指数即将发布
上海证券交易所和中证指数有限公司昨日宣布上证科创板高端装备制造指数和上证科创板新材料指数的发布安排，两条科创板主题指数将于8月15日正式发布。至此，包括科创信息、科创生物、科创芯片在内的反映科创板特色战略性新兴产业的主题指数体系即将完成基本覆盖。
4. 招商拓扑银行“夭折” 成首家终止筹备直销银行
招商银行昨日公告，董事会审议通过了《关于撤回招商拓扑银行开业申请事项的议案》，同意撤回招商拓扑银行股份有限公司（筹）开业申请并终止筹备工作。对此，招商银行回应称，将依法依规完成后续相关工作，拓扑银行终止筹备，不会对其经营造成影响。招商拓扑原本将成为第三家直销银行，如今却成为首家终止筹备的直销银行。
5. 430亿券商红塔证券又发“大地震”
7月22日晚，红塔证券公告，董事长及董事李石山、董事邓康和董事钱正鑫三人近日提出辞职，同时监事方泽亮也提出辞职。上述4人有3人将彻底离开公司，唯李石山拟由董事长“降格”为监事。中国基金报记者回溯过往公告注意到，从2021年1月至今约一年半时间，红塔证券共发生12起、涉及11名董监高的辞职事件，其中董事长就换了两任。 今年一季报红塔证券营业收入录得-6.7亿元，居两市倒数第一，曾震惊市场。 今年半年度，公司业绩继续预计下降56％。
6. “宁王”再放大招！M3P电池已量产
宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示，公司M3P电池已经量产，明年将推向市场运用。M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池。
7. 香港银行业或四年来首次上调最优惠利率
面对美联储激进的紧缩政策，香港银行业势将四年来首次上调最优惠利率，市场机构接受调查的12位经济学家均预计最优惠利率将攀升，半数受访者预计香港最优惠利率到年底前将最多上调25个基点，四位预计会上调50个基点。另外两位经济学家预计会上调75至100个基点。1个月期银行间利率Hibor已连续七个交易日上涨，自2020年6月以来首次站上1％。借款成本上升将迫使银行最终将负担转嫁给消费者，这将给香港房地产开发商带来更多挑战。
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8. 三部门：依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意“逃废债”等违法违规行为
中国证监会、国家发展改革委、全国工商联发布通知推动债券市场更好支持民营企业改革发展。通知提到，开展联合奖惩工作。依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意“逃废债”等违法违规行为，对蓄意损害投资者利益且情节严重、造成重大损失的发行人，依法依规限制其债券融资；支持奖励守信企业，各级工商联加强对守信典型的宣传引导，在相关推荐工作中优先重点推介。
9. 渗透率不断提升 培育钻石上市公司业绩亮眼
截至7月22日21时，在开展培育钻石生产和销售业务的6家A股公司中，已有中兵红箭、力量钻石、四方达、黄河旋风4家公司发布了上半年业绩预告，均实现业绩预增。其中，黄河旋风归母净利润预增幅度居前，力量钻石、中兵红箭预计归母净利润实现翻倍。业内人士认为，需求不断增长，而毛坯天然钻石产量持续下降，培育钻石行业景气度持续保持高位，市场渗透率不断提升。
10. 特斯拉回应艺人林志颖车祸
据媒体消息，中国台湾省桃园市，7月22日上午发生一起涉及特斯拉品牌的交通事故，车上人员包括台湾著名艺人林志颖。对此，特斯拉客服回应表示，暂不清楚起火原因，但车身没有特别容易起火的材质。
11. 理想汽车：未向社会公众发行任何数字货币、数字藏品
理想汽车发布反诈声明：理想汽车未向社会公众发行任何数字货币、数字藏品（NFT），也未授权任何第三方发行任何数字货币、数字藏品（NFT）。对于此类冒用理想汽车名义发布不实信息的行为，公司将采取法律手段追究相关方的法律责任。
12. 德国出资150亿欧元救助能源巨头Uniper
当地时间周五（7月22日），关于德国能源巨头Uniper的救助方案终于正式敲定。德国政府将拿出约150亿欧元来救助Uniper，堪称该国企业史上规模最大的救助计划。根据计划，德国政府将出资2.67亿欧元（每股1.7欧元）购买Uniper公司 30％的股份。完成收购后，Uniper芬兰母公司的持股比例将从近80％降至56％。
13. 推特Q2利润远低于市场预期
推特发布业绩，受到不利的宏观环境影响，第二季度营收同比下降0.8％至11.8亿美元，按固定汇率计算则增长2％，低于市场预期的13.3亿美元；调整后每股亏损0.08美元，远低于市场预期的每股盈余0.15美元。另外，推特认为特斯拉CEO埃隆·马斯克所谓的终止收购是无效和错误的，合并协议仍然有效。第二季度营收下降还反映了与埃隆-马斯克关联公司的未决收购有关的不确定性。
14.香港与内地签署《关于中药标准研究及应用的合作框架协议》
香港特区政府卫生署7月22日与国家中医药管理局直属单位中国中医科学院中药研究所（中药研究所）续签为期五年的《关于中药标准研究及应用的合作框架协议》（《合作协议》），进一步深化双方在中医药方面的合作与交流，促进两地中医药的发展。根据《合作协议》，香港特区卫生署将与中药研究所以保证中药品质安全及保障公众健康福祉为共同目标。
15. “揽金”962亿！2022世界动力电池大会签约项目48个
7月21日，2022世界动力电池大会在四川宜宾启幕，这也是全球首个世界级动力电池行业盛会。在举行的大会主论坛现场，48个动力电池和新能源汽车配套项目集中签约，签约总金额达962亿元。
16. 郭明錤：圣邦股份已通过更高阶iPhone 14品质验证
苹果分析师郭明錤发推文表示，圣邦股份已通过更高阶的iPhone 14之品质验证，预期将在2H22出货用于iPhone 14的电源管理IC （电池与电平转换器 （Level shifter））。圣邦首次出货Apple的高阶产品，意味著Apple营收贡献将显著增加，且技术水准在消费性电子领域已可以全球领导企业竞争。圣邦除了是中国国产替代政策主要受惠者之一，Apple订单也将成为另一个显著营收与利润贡献驱动。
17. 第二季度“最缺工”职业排行公布 营销员、快递员、车工等排名靠前
据人社部消息，中国就业培训技术指导中心近期组织102个定点监测城市公共就业服务机构，收集汇总2022年第二季度人力资源市场供求关系较为紧张的招聘、求职需求职业岗位信息，形成“2022年第二季度全国招聘大于求职‘最缺工’的100个职业排行”。前十位职业分别为营销员、快递员、车工、商品营业员、市场营销专业人员、餐厅服务员、保安员、家政服务员、电子产品制版工、保洁员。
18. “天猫香港”营运15个月即预告关闭
香港网购平台竞争剧烈，阿里巴巴旗下的“天猫香港”上线不足15个月即计划停运。天猫香港称，基于业务策略调整，将于10月底正式关闭入口。据了解，“天猫香港”所有商品均由香港商家本地发货予客户，因此今次调整不会影响日常在天猫淘宝跨境购买商品，而淘宝香港站未来会专注提升跨境物流能力。有消息人士透露，虽然“天猫香港”即将关站，但不会特别调整员工数目，因为“天猫香港”与其他主要服务香港用户的业务共用同一个团队。
19. 万宝路制造商计划在2022年底前退出俄罗斯
全球最大的烟草制造商之一菲利普莫里斯国际计划在2022年年底前退出俄罗斯市场。该公司首席执行官（Jacek Olczak）向外界透露了这一消息。菲利普莫里斯的历史始于1847年在伦敦开设的一家出售手卷土耳其香烟的烟草店。1887年，该公司被命名为菲利普莫里斯公司，其总部设在洛桑。该公司的香烟品牌包括万宝路、Iqos电子烟、L＆M，Philip Morris（菲利普莫里斯）、切斯特菲尔德（Chesterfield）、百乐门（Parliament）。
20. 印度煤王身价超越盖茨成全球第四大富豪
印度煤矿大亨阿达尼取代微软创办人盖茨，成为全球第四大富豪。据彭博亿万富豪指数显示，阿达尼的身家净额周四升至1125亿美元，比盖茨高出2.3亿美元。今年以来，阿达尼的身家增加360亿美元，增幅居首。盖茨身家则缩水，因其加快了慈善捐赠的步伐，而且科技股遭抛售。阿达尼今年2月份成为亚洲首富，他一直在快速推进旗下业务多元化，从农业贸易、煤炭和港口领域，拓展至绿色能源、机场、数据中心、数字服务和媒体领域，并吸引了包括法国道达尔和美国私募基金华平投资等机构注资。
1.国常会：部署持续扩大有效需求的政策举措 增强经济恢复发展拉动力
据央视，李克强主持召开国务院常务会议，部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力。会议指出，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。要贯彻党中央、国务院部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策进一步生效，下大力气巩固经济恢复基础，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，优先保障稳就业稳物价目标实现。会议还指出，因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。
2. 上半年央企净利润1.1万亿元，同比增长6.1％
国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，上半年中央企业实现营业收入19.2万亿元，同比增长12％。实现利润总额1.4万亿元，同比增长7.1％。实现净利润1.1万亿元，同比增长6.1％。累计上缴税费1.5万亿元，同比增长14.4％。上半年研发经费投入3786.2亿元，同比增长19.7％。累计完成固定资产投资（不含房地产）1.2万亿元，同比增长6.7％。
3. 央行：扩大跨国公司本外币一体化资金池试点 支持总部经济发展
中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。此次试点政策内容主要包括：一是增加试点地区和企业数量；二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务；三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。下一步，中国人民银行、国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院决策部署，持续推进跨境贸易和投融资便利化，着力营造市场化法治化国际化营商环境，支持涉外经济平稳健康发展。
4. 国家税务总局：新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元
国家税务总局数据显示，截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元，有效发挥了助企纾困、稳住宏观经济大盘的作用。据介绍，今年以来已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。另外，上半年全国新增减税降费5074亿元。今年以来累计办理缓税缓费5533亿元。
5. 外汇局：今年上半年银行结售汇顺差852亿美元
国新办举行新闻发布会，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍2022年上半年外汇收支数据情况。数据显示，今年上半年，银行结售汇顺差852亿美元，银行代客涉外收付款顺差834亿美元。上半年我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。
6.俄土乌与联合国签署粮食出口协议
俄罗斯、乌克兰22日分别与联合国和土耳其签署协议。联合国秘书长当天出席在土耳其伊斯坦布尔举行的协议签署仪式并表示，“一揽子”协议将恢复从乌克兰港口外运谷物、允许俄罗斯在受到制裁情况下将谷物、化肥外运。协议为大量农产品从敖德萨等三个乌克兰重要港口外运“开辟道路”，联合国将设立协调中心监督协议落实。乌总统泽连斯基强调，协议签署后，乌克兰将能够出口约2000万吨去年收获的谷物。乌克兰现在有价值大约100亿美元（约合675亿元人民币）的粮食库存。
7. 欧洲7月制造业全面收缩
欧洲各国公布7月制造业PMI数据。其中，法国7月制造业PMI初值录得49.6，创2020年11月以来新低，跌破50的临界点进入收缩区间；德国7月制造业PMI初值录得49.2，创2020年8月以来新低；欧元区7月制造业PMI初值录得49.6，创2020年6月以来新低。德、法、欧元区制造业PMI均为近2年来首次处于收缩区间。英国7月制造业PMI为52.2，为2020年6月以来新低。
8. 俄罗斯央行大幅降息150个基点
当地时间周五（7月22日），俄罗斯央行宣布将基准利率下调150个基点至8％，市场预期为9.0％。俄罗斯央行预计2022年关键利率将在10.5—10.8％之间（此前预期为12.5％—14.0％），还预计2022年GDP下滑4％-6％，之前预计下滑8％-10％。
9. 美国7月Markit制造业、服务业、综合PMI均创两年多新低
美国7月Markit制造业PMI初值52.3，创2020年8月以来新低；预期52，前值52.7。美国7月Markit服务业PMI初值47，创2020年6月以来新低；预期52.6，前值52.7。美国7月Markit综合PMI初值为47.5，预期52.4，前值52.3。
1.国家能源局：确保煤炭产能接续平稳
国家能源局召开持续推进煤炭增产保供视频会议，会议指出，上半年全国规模以上企业煤炭产量21.94亿吨，同比增长11％，连续5个月保持两位数快速增长，推动电厂、港口存煤水平大幅提升，煤炭增产保供取得显著成效。当前，稳经济措施带动煤炭消费持续增长，国际煤炭进口压力仍然存在，煤炭增产保供不能松懈。
2. 上半年中国电竞产业收入765亿元 同比下降约1成
由中国音像与数字出版协会指导，中国音数协游戏工委、中国音数协电竞工委、绍兴市上虞区e游小镇主办的2022中国游戏出海与电竞发展论坛在浙江上虞举办。中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长、电竞工委主任委员唐贾军在论坛上正式对外发布《2022年1-6月中国电子竞技产业报告》。报告显示，今年上半年，中国电子竞技产业收入为764.97亿元，同比下降10.12％。
3. 商务部：《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》将于近期发布
国务院新闻办公室于7月22日举行国务院政策例行吹风会，介绍促进绿色智能家电消费有关情况。商务部副部长盛秋平表示，商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。
4. 中国铁合金工业协会锰系专业委员会：从即日起，严格限、减产60％以上
中国铁合金工业协会锰系专业委员会今日称，铁合金工业协会锰系专业委员会召集全国40余家锰系会员单位7月22日上午紧急召开了视频会议，会议达成如下决议：1、从即日起，严格限、减产60％以上；2、最大程度地减少外矿采购，避免高矿价带来的风险；3、全行业做好3年过苦日子、难日子的准备，苦练内功，降低成本。
5. 乘联会：预计新能源零售销量45万辆 同比增102.5％
乘联会数据显示，7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆，同比增长17.8％。新能源零售销量预计45.0万辆，同比增长102.5％。
6. 长沙住房公积金贷款提取新政：最高贷款额度提高至70万元
长沙市住房公积金管理委员会发布《关于优化住房公积金业务政策和流程的通知》。《通知》明确，将长沙市住房公积金贷款最高贷款额度从60万元提高至70万元，生育三孩的家庭住房公积金贷款最高贷款额度提高至80万元。降低二套房首付比例。为支持职工改善居住环境，职工家庭购买二套房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例由60％调整至40％。
本文源自格隆汇财经早餐