11月18日，A股有机硅再次上涨，板块内新安股份再次涨停，股价从8元涨至14元。
新安股份是中国最大的草甘膦生产企业，我国有机硅产品的两大龙头企业之一，市值达100亿，属于传化集团有限公司。
2018 年国内有机硅单体有效产能 275 万吨，产能利用率达 87%，行业开工持续 高位；合盛硅业及新安股份新增 20/15 万吨单体产能预计 2019 年 底~2020 年投产，2019 年行业供应增量有限。
有机硅下游应用广泛，MarketsandMarkets 预计 2017~2022 年全球有机硅市场规模复 合增速达5.8%，中国是全球最大的有机硅消费国，人均有机硅消 费量与发达国家仍有较大提升空间，我国有机硅需求有望继续增长。
得益于海外装臵开工不稳定及需求旺盛，2017/18 年我国有机 硅出口增长 54%/24%，看好有机硅出口增长趋势。
由于有机硅材料具备耐温、耐候、 电气绝缘、地表面张力等多种优异性能，在建筑、电子电器、交通运输、石油化工、航 空航天、新能源、医疗、造纸、日化和个人护理用品等众多领域应用，有“工业味精” 之称。
从今年八月底开始，有机硅市场启动了一轮涨价趋势。截止目前，根据行业网站卓创资讯，以山东鲁西DMC为例，价格已经从8月底的16000元/吨一度上涨至目前22800元/吨，涨幅超42.5%。
总结一下最近有机硅市场行情：价格频频上涨，停止接单已成主流，涨价潮不停，断货潮又悄然而至，11月9日中天东方停车整顿，11月13日美国迈图关闭纽约有机硅产能，国外订单不段增长，加剧供需失衡局面，以上原因造成市场极度缺货
DMC3万一吨重回高光时刻，硅油限量接单可白油替代，但107硅橡胶缺无法替代，107供需失衡严重，已经不是涨价问题，而是有没有货供应的问题。
废硅胶涨价毛边料7500元附近，裂解料供应应求。生胶封盘为主，混炼胶暂停接单，涨价潮看19年3月浙江龙盛的走势，缺货潮看今年2月道恩股份的走势。
综上所述：有机硅市场冲涨价潮转变到缺货潮，真正迈进有货为王的时代。
最近市场爆炒周期股，主要逻辑是疫情复苏线。炒铝、铜、化工这些。
再比如化工，这波主要逻辑，类似纺服，产业转移到国内，海外停产，产品涨价的逻辑。
随着周期股的卷土重来，问题是周期行业的低点不容易判断，这和其他行业一样，因此赚钱的只是少数人。就如现在到处在谈周期，是到顶了还是才起步？我看无人能知。