今日上证下跌0.42%，指数收在3397点，创业板指下跌0.56%，指数收在3440点。两市成交额13397亿元，比昨日量能有所增加。北向资金今日流入22.47亿元，其中沪股通流入19.06亿，深股通流入3.41亿元，近期三天都是正流入，赚钱效应偏好。
盘面看市场再现震荡调整，盘中两市行业及题材出现局部分化；市场延续强者恒强，资金依然在围绕新能源细分板块，科技板块暂时休整，选择了调整到位的鸿蒙做反弹，白酒板块则继续补跌，在连续下杀调整后，杀跌动能依然没有减弱，建议谨慎对待。
今天盘面的表现，虽然在经历了市场连续的重挫调整后，近两天盘面表现做多情绪仍然不减，但是我们要依然警惕风险的来临，当前大盘并没有企稳，今天许多稀土锂电光伏等板块一些个股在高位调整后，还在创新高，给市场再次增加了风险。在市场风险没有充分释放，高位还没有出现补跌调整建议一定要控制好仓位，即便现在市场每天成交额都在万亿，但是我们不难看出近期不管是机构还是散户，情绪化交易还是比较明显的。
下个月大概率会有新方向出现了，资金从白酒消费涌出后，是需要找地方接盘的，那肯定不会去这些已经炒到天上的板块，肯定还是去一个跌得多的方向。当前是选择好赛道的时间阶段，来布局三季度的行情。
看好的行业第一个是农业中的种子和农药中的草甘膦，种子这个板块目前有13家上市公司，我比较看好龙头的种企，逻辑是因为1、今年7月9日中央深改委通过《种业振兴行动方案》，2、种源安全提升到关系国家安全的战略高度，3、“十四五”期间，农发行将安排1000亿元资金支持种业发展，所以我认为这个赛道短中期都是较好的一个赛道。这几天市场大幅回调，种子的龙头公司也在逆势上涨。草甘膦是因为价格创了近十年的新高，今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。” 未来这个行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，行业未来高景气度将持续。
第二个是大赛道芯片半导体和新能源，这两个大赛道未来依旧是高景气，一个是科技属性一个是碳交易属性。不过近期涨幅较大，可以关注芯片细分龙头做封测的，新能源细分做充电桩和换电站的，我觉得下半年也是一个新风口，这个新能源细分赛道也是基础建设的一项。
第三个是通信和5G.随着中国电信和中国移动两大运营商加速回归A股，中国通信运营商三大巨头有望在A股“团圆”。对通信整体估值会得到提高，行业的景气度也会有所提升。最近工信部发布数据，2021年上半年新建基站19万站，按照今年全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。所以大家不妨也可以关注下这个赛道。
在央行全面降准的利好消息刺激下，机构的抱团股仍然处于回调的走势，对指数造成了拖累。短期市场想要形成合力，还是比较困难的，所以我们建议8月份把重心还是放在个股上，继续轻指数，重个股的策略，目前A股已进入中报行情披露期，可重点关注业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。
建议关注的投资机会：种子、草甘膦、芯片封测、充电桩、通信和5G以及全国碳排放权交易市场将纳入石化、化工、建材、造纸、航空等高耗能行业。
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