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客户端 服装供应链:安踏宣布退出BCI,李宁将在其标签上添加“新疆棉”字样。
体育服饰:安踏(2020 HK/买入)20年净利润下降3.4%至52亿元人民币(下同)。FILA/其他品牌去年下半年销售强劲复苏,但安踏品牌下滑。我们早前上调目标价至139港元。
李宁(2331 HK/买入)20年调整后净利润增长34%至17亿元,销售额增长4%。目标价上调至57港元。
宝胜(3813 HK/买入):20年净利润下降64%,4季度不达预期。目标价上调至2.90港元。
餐饮:九毛九(9922 HK/买入)20年业绩超预期,下半年恢复强劲。全年收入/调整后净利润分别增长1%/下跌46%。
海底捞(6862 HK/未评级)20年收入上升7.8%,但净利润下降86.8%。餐厅网络由768家扩张到1298家。
投资启示:近期对国际品牌的抵制可能会有重大的财务影响,因为中国是个主要的高增长市场,这将不利于申洲(2313 HK/中性)、滔搏(6110 HK/买入)和宝胜。
责任编辑:李双双