说到押注将从疫情长期趋势中获益的长期股票，最明显的投资对象是数字技术。
为了解释Covid-19如何永久性地改变了商业世界，学术研究论文大量涌现。在危机期间，一些行业和部门的表现要比其他行业好得多。
亚马逊(NASDAQ:AMZN)只是受益于Covid-19的公司中的一个例子，它拥有更高的电子商务收入、对亚马逊网络服务(AWS)的更大需求，甚至还有数字广告的增长。由于2020年前9个月AMZN的股票上涨了80%，创始人杰夫·贝佐斯现在的身价接近2000亿美元。
那么现在最好投资哪些行业呢?这里有10只会在这次浪潮中受益的长期股票:
Amazon (NASDAQ:AMZN)
Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
Prologis (NYSE:PLD)
Nvidia (NASDAQ:NVDA)
Accor (OTCMKTS:ACCYY)
Kinaxis (OTCMKTS:KXSCF)
Chegg (NYSE:CHGG)
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Teladoc (NASDAQ:TDOC)
Shopify (NYSE:SHOP)
虽然这些股票受益于冠状病毒的顺风，但在日益数字化的世界，它们已经做好了获利的准备。让我们开始吧。
Amazon (AMZN)
亚马逊并不是唯一一家从Covid-19中受益的电子商务企业，但它是最大的一家。
Stock Twits创始人霍华德·林德松(Howard Lindzon)最近在他的“与朋友一起恐慌”(Panic With Friends)播客中采访了亚历克斯·丹戈(Alex Danco)。丹戈对亚马逊的看法是，关于杰夫·贝佐斯和他的公司，你只需要知道:
“要想和亚马逊竞争，你必须要有品位，否则你就得接受失败。”
很多人可能都认为自己有品位，但丹可说的是“可赚钱的品位”，而这要难得多。2018年3月，我提出亚马逊想要“拥有”你的房子。当然，这不是字面上的意思，而是要成为你家里所有产品和服务的提供者。
它将通过其主要服务来做到这一点。
“就亚马逊而言，它增加了Prime会员的数量，增加了这些会员每年的消费，因为它为你提供了经营家庭和生活所需的一切，”我在2018年说。“随着时间的推移，营收将呈指数级增长，亚马逊的股价也会随之上涨。”
此后两年，AMZN的股价上涨了127%。我预计它会继续走高，因为它会在人们的生活中夺取更多的市场份额。Covid-19的顺风只会加速这种趋势。
Intuitive Surgical (ISRG)
甚至在Covid-19袭击世界之前，Intuitive Surgical就已经是机器人技术的主要参与者。现在，它的外科系统已经成为医学专业人士的关键。
《连线》杂志3月份发表了一篇文章，讨论了让机器人进入医院的困难:
“冠状病毒大流行的一个残酷的讽刺是，医疗专业人员比任何人都清楚，社交距离对于减缓新感染的速度至关重要，但他们却被迫是最接近疾病的人。”而那些可能比任何人都更需要社会互动的人——老年人——是最需要隔离的人，因为他们最容易感染这种疾病。”
在这个例子中，作家马特·西蒙谈论的是机器人在医院和类似的地方为病人提供护理，但它说明了为什么机器人对于医院和其他医疗设施未来的成功是必要的。
Intuitive还可以与iRobot(NASDAQ:IRBT)合作，开发一个机器人有序的帮助人类更有效地完成他们的工作，同时减少传染病的传播。
由于 Intuitive 已经成为医院生活的重要组成部分，医疗领域机器人技术的加速发展必将帮助ISRG股价继续走高。
Prologis (PLD)
早在大流行爆发之前，房地产行业的这一部分就从电子商务中受益。然而，Covid-19加速了这一趋势。
“电子商务的加速普及无疑是大流行的一个积极趋势，”Bluewater Property Group的合伙人迈克尔·科波拉(Michael Coppola)说。“电子商务改变了我们的行业。我们都将适应它。”
这种积极的趋势对工业地产的所有者来说有多好?超出了他们最疯狂的期望。
杜克房地产公司负责租赁和开发的副总裁斯蒂芬妮·罗德里格斯(Stephanie Rodriguez)在6月份表示:“过去几个月我们看到的电子商务增长令人震惊。”“在这么短的时间内，我们的发展速度超过了我们预期的三年后的水平。”
Prologis是全球物流地产的领导者，在19个国家拥有9.63亿平方英尺的空间，它的理想位置是受益于这一加速。尽管PLD将从电子商务中获益，但截至8月26日，该公司股价今年以来仅上涨了14.6%。
就长期股票而言，我认为投资者低估了Prologis在2020年的潜力。希望这种情况在2021年及以后有所改变。
Nvidia (NVDA)
在可预见的未来，有如此多的人在家工作，对增强现实(AR)产品的需求将会加速增长，这些产品能让企业提供模拟的面对面客户体验。
今年5月，英国工业创新技术专家Jim Heppelmann告诉IoTNow:“使用增强现实技术进行协作和远程支持一线工人的情况激增，使专家在帮助调试问题和远程解决生产问题方面的效率大大提高。”
“COVID-19意味着行业被迫以比正常经济环境下可能更快的速度进行适应，但现在他们已经尝到了它可以带来的操作和经济效益，我可以看到应用的大幅增加。”
今年4月，InvestorPlace的撰稿人Eric Fry讨论了Covid-19将如何加速技术变革，以及英伟达将如何从这些变革中获益。
“为了保护你的投资组合，你需要对这些新兴趋势有所敞口。让我们明确一点:条条大路通英伟达。多亏了该公司在GPU市场的主导地位，它处于几十年来几次强劲增长浪潮的中心，包括游戏、数据中心、自动驾驶汽车、人工智能和机器学习，”Fry在4月8日说。
我完全同意。这就是为什么我相信NVDA股票是一个优秀的长期投资。
Accor (ACCYY)
我敢用我的左臂打赌，在未来12个月内，美国一家经营“ghost kitchens ”（幽灵厨房）的大公司将与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并。这种行业似乎是为某个在餐饮业有名气的人量身定做的，以让他们筹集5亿美元并找到这样一个目标。
但这与特殊目的收购公司们无关; 它是关于ghost kitchens的，特别是ACCYY的股票。
6月底，《纽约客》(the New Yorker)讨论了为什么ghost kitchens会成为我们的未来。如果你不知道“ghost kitchens”是什么，那它就是专门为外卖而设的餐厅，没有内部餐厅。
这篇文章的主题是由软银集团(SoftBank Group)支持的Reef Technology。Reef在全美18个城市开设了厨房，它还将停车场改造成餐厅。大流行加速了它的计划。
今年2月，我推荐Simon Property Group (NYSE:SPG)，这家C3商场的拥有者与SBE Entertainment Group和Accor合作，计划在2020年底之前在美国开发200个ghost kitchens。
当很多餐馆都在裁员的时候，C3却一直在招聘。虽然你也可以选择Simon，但我更喜欢Accor，因为它拥有酒店和房地产企业家Sam Nazarian经营的SBE Entertainment Group 50%的股份。
购物中心必须对这些空的零售空间做点什么。为什么不能是ghost kitchens呢?
Kinaxis (KXSCF)
在这份名单上的所有股票中，Kinaxis最有可能是美国投资者最不熟悉的一只。
总部设在安大略省渥太华的该公司,由于基于云的快速响应供应链管理软件已经获得了很多关注，更不用说业务了，因为今年新冠病毒大流行导致所有的供应链都出现问题。
你不会认为现在搞到浴缸会很困难，但流感大流行的确让各行各业的公司很难维持供应链。
8月10日，Kinaxis提出了2020年的指导意见。Covid-19与这种变化有很大关系。在截至6月30日的三个月里，公司销售额同比增长45%，至6,130万美元。该公司预计2020年的营收至少为2.16亿美元，高于上一季度的2.11亿美元。
该公司首席执行官约翰·西卡德(John Sicard)在一份声明中表示:“Kinaxis从未如此重要。”“人们从未像现在这样关注全球供应链的弹性，以及同步规划提供应对日常中断所需的灵活性的力量。”
早在2018年，我就讨论过丰田(NYSE:TM)是如何开始使用Kinaxis的软件来处理供应计划，而不是手工完成。随着供应链管理变得比现在更加重要，我预计在未来几年会有更多的公司依赖Kinaxis。
Chegg (CHGG)
去年7月，我推荐了7只让学生生活更轻松的股票。其中一个选择就是Chegg，这是一个在线平台，通过提供辅导、写作指导、语法纠正、更好的学习辅助等，帮助个人成为更好的学生。
“Chegg目前可能还没有盈利，但将来会的。现在就买进，趁它的股价还可以承受的时候，”我在2019年7月16日写道。
自那以来，Chegg已经上涨了75%。
今年第二季度，Chegg提供的Chegg服务拥有390万用户，其中包括上述的所有服务。本季度，用户数量增长了29%，收入增长了31%。随着covid -19后教育的永久性改变，Chegg提供了一个成功的公式。
考虑到2020年的火热程度，短期内可能会回落。不过，从长远来看，我很喜欢这只股票。Piper Sandler也是。该机构给出的评级为增持，目标股价为90美元。
Microsoft (MSFT)
当谈到虚拟会议股票时，最明显的选择是Zoom Video (NASDAQ:ZM)，它的股票在年初的交易价还不到70美元，现在已经接近300美元。
不可否认它的成功，但Zoom是一个小专家。相比之下，微软有几个从Covid-19中受益的业务——Teams、云、游戏和Windows——在未来的几个月和几年里应该会继续在竞争中胜出。
现在，微软正与沃尔玛(NYSE:WMT)合作，收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。据估计，这两家公司将不得不为这款短视频应用程序在这些国家的业务支付200亿至300亿美元。
虽然还有其他竞标者竞购TikTok，但毫无疑问，美国政府监管机构将以积极的态度看待它们。
微软(Microsoft)首席执行官萨蒂亚•纳德拉(Satya Nadella)继续展示他为何是美国最优秀的首席执行官之一。
Teladoc (TDOC)
在Covid-19出现之前，我不确定有多少人认为远程医疗或虚拟医疗会成为美国人的日常规范。疫情之后，我相信很多病人会回到他们的主要医疗服务提供者那里。
从表面上看，这意味着Teladoc的收入可能面临风险。但我相信Teladoc已经将这一现实融入到它的商业模式中。
最近，Teladoc宣布将以价值185亿美元的全股票交易方式收购Livongo Health(NASDAQ:LVGO)。Teladoc的股东将拥有合并后公司58%的股份，Livongo Health的股东将拥有剩下的股份。
我在InvestorPlace的同事马特•麦考尔(Matt McCall)最近提醒投资者，合并并不总是奏效。但我想说的是，马特，你在向唱诗班布道。
7月9日，我建议投资者考虑Livongo Health的股票，因为它将在未来几年保持热度:
“在轻资产商业模式下，我很难相信Livongo的收入会在短期内放缓。”此外，它有足够的资金来抵御新型冠状病毒，以及大自然母亲选择扔给这个世界的任何东西。我认为LVGO是我名单上的七个热门股票中的一颗尚未成熟的钻石。未来会让很多人大吃一惊。”
最后，合并将给Teladoc一个更广泛的基础，以发展其市场领先的远程医疗业务。从长远来看，Teladoc是赢家。
Shopify (SHOP)
最后一种选择似乎与现实不符。Covid-19严重打击了小型企业。虽然很难想象小型企业会在短期内反弹，但根据我的经验，这些都是最有弹性的企业。
我不是想贬低事实。根据麦肯锡公司的调查，小型企业对大流行带来的经济冲击准备不足，大约三分之一的企业在危机爆发前仅保持收支平衡甚至亏损。
但这就是Shopify的作用所在。
它拥有让企业重新运转起来的资源和技术。这个技术平台存在的原因是帮助小企业获得成功。如果他们赢了，Shopify就赢了。
在加拿大，该公司与加拿大政府合作推出了Go Digital Canada，旨在帮助小型企业实现数字化。
“在我们看来，小企业是加拿大经济的支柱。他们占了加拿大公司的98%，”Shopify的Start产品线总经理Sylvia Ng在7月告诉BetaKit。“事实上，由于COVID，他们现在正面临着这些前所未有的挑战，(使我们想)提供支持，帮助把这些企业带到网上，并帮助未来加拿大经济的支柱。”
美国也是一样。我在2017年5月第一次推荐Shopify股票，现在仍然推荐。
本文来源：Will Ashworth,美股研究社（公众号：meigushe）