中国经济网北京6月17日讯 科创板上市委2020年第44次审议会议于昨日召开,审核结果显示,上海正帆科技股份有限公司(以下简称“正帆科技”)首发获通过。这是今年过会的第64家科创板企业。
正帆科技本次发行的保荐机构是国泰君安证券,保荐代表人为杨志杰、业敬轩。这是国泰君安证券今年保荐成功的第5单科创板项目。4月30日,国泰君安证券保荐的北京亿华通科技股份有限公司过会;6月2日,国泰君安证券保荐的苏州敏芯微电子技术股份有限公司过会;6月10日,国泰君安证券保荐的宁波天益医疗器械股份有限公司过会;6月12日,国泰君安证券保荐的九号机器人有限公司过会。
正帆科技是一家致力于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案的高新技术企业。正帆科技的主营业务包括:(1)气体化学品供应系统的设计、生产、安装及配套服务;(2)高纯特种气体的生产、销售;(3)洁净厂房配套系统的设计、施工。
正帆科技的控股股东是风帆控股,持有其5328.88万股股份,占正帆科技本次发行前股本总额比例的27.72%。YU DONG LEI和CUI RONG夫妇持有风帆控股100%股权,通过风帆控股控制正帆科技27.72%股份,为正帆科技的实际控制人。二人均为美国国籍。
正帆科技本次拟在上交所科创板发行新股不超过6423.54万股(未考虑本次发行的超额配售选择权)且不低于本次发行后总股本的25%(以中国证监会同意注册后的数量为准)。超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。发行后总股本不超过 2.57亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)。本次拟募集资金4.42亿元,其中8081.00万元用于“新能源、新光源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升项目”,1.82亿元用于“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”,1.8亿元用于“补充流动资金”。
上市委审核意见
请发行人说明:(1)发行人已经对长春长光圆辰微电子技术有限公司起诉,但以股东背景较强等为由没有单项认定计提坏账,是否符合《企业会计准则》的规定;(2)发行人对销售人员的薪酬考核机制中,针对上述逾期款项的惩罚措施是否落实。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表说明,认定通过风帆控股仅持有发行27.72%股份的 YU DONG LEI 和 CUI RONG 夫妇为实际控制人的法律依据是否充分,是否与发行人报告期内重大决策行为相吻合,且符合未来发展的需要,是否存在通过其他股东的相关承诺而规避对部分股东减持限制的情形。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表:(1)结合与同行业可比公司的对比分析,说明收入及销售利润率增长的原因及合理性;(2)说明报告期内各年度与包括中芯国际在内的主要客户的签约及收入确认情况;(3)结合国际贸易环境发生重大变化的背景,分析发行人应对下游客户固定资产投资规模发生变动是否可能导致业绩大幅下滑,并说明拟采取的应对措施;(4)结合国内外市场前景和市场格局,分析募投项目投资的可行性。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表结合主要核心零部件所存在的进口依赖风险,说明国际贸易环境发生重大变化,是否可能导致发行人主要产品的原材料供应不足、成本上升,从而对发行人未来的持续经营产生重大不利影响,并说明发行人拟采取的应对措施。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
上海三友医疗器械股份有限公司
2020/01/08
6.00亿元
东方花旗证券
2
浙江德马科技股份有限公司
2020/01/14
3.78亿元
光大证券
3
湖南南新制药股份有限公司
2020/01/17
6.70亿元
西部证券
4
无锡奥特维科技股份有限公司
2020/01/17
7.64亿元
信达证券
5
深圳市联赢激光股份有限公司
2020/01/17
5.81亿元
中山证券
6
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020/01/17
6.90亿元
国金证券
7
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00亿元
华泰联合证券
8
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22亿元
海通证券
9
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020/03/30
27.00亿元
中金公司
10
孚能科技(赣州)股份有限公司
2020/03/31
34.37亿元
华泰联合证券
11
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2020/03/31
19.82亿元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22亿元
德邦证券
13
北京天智航医疗科技股份有限公司
2020/04/01
4.52亿元
中信建投证券
14
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020/04/02
5.38亿元
华泰联合证券
15
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
2020/04/02
4.37亿元
东兴证券
16
成都秦川物联网科技股份有限公司
2020/04/03
4.07亿元
华安证券
17
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020/04/03
6.5亿元
海通证券
18
北京市博汇科技股份有限公司
2020/04/07
3.66亿元
浙商证券
19
埃夫特智能装备股份有限公司
2020/04/13
11.35亿元
国信证券
20
苏州金宏气体股份有限公司
2020/04/17
9.98亿元
招商证券
21
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2020/04/24
5.32亿元
华泰联合证券
22
山大地纬软件股份有限公司
2020/04/27
3.79亿元
民生证券
23
安徽皖仪科技股份有限公司
2020/04/28
2.56亿元
光大证券
24
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020/04/28
7.60亿元
申港证券
25
济南恒誉环保科技股份有限公司
2020/04/28
6.33亿元
方正承销保荐
26
康希诺生物股份公司
2020/04/30
10.00亿元
中信证券
27
北京亿华通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00亿元
国泰君安证券
28
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2020/04/30
5.33亿元
中信证券
29
三生国健药业(上海)股份有限公司
2020/05/11
31.83亿元
华泰联合证券
30
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19亿元
浙商证券
31
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020/05/14
5.66亿元
华林证券
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45亿元
中信证券
33
芯原微电子(上海)股份有限公司
2020/5/21
7.90亿元
招商证券
34
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020/5/21
7.46亿元
中信建投证券
35
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
2020/5/22
8.00亿元
招商证券
36
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2020/5/26
3.56亿元
中国银河
37
意南京伟思医疗科技股份有限公司
2020/5/26
4.67亿元
长江保荐
38
合肥江航飞机装备股份有限公司
2020/5/27
5.31亿元
中航证券
中信证券
39
上海先惠自动化技术股份有限公司
2020/5/27
3.99亿元
东兴证券
40
深圳市力合微电子股份有限公司
2020/5/28
3.18亿元
兴业证券
41
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020/5/28
3.52亿元
华泰联合证券
42
昆山龙腾光电股份有限公司
2020/5/29
15亿元
东吴证券
43
江苏艾迪药业股份有限公司
2020/6/1
7.46亿元
华泰联合证券
44
北京赛科希德科技股份有限公司
2020/6/1
3.71亿元
中金公司
45
青岛高测科技股份有限公司
2020/6/1
6.00亿元
国信证券
46
中科寒武纪科技股份有限公司
2020/6/2
28.01亿元
中信证券
47
路德环境科技股份有限公司
2020/6/2
3.50亿元
安信证券
48
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2020/6/2
7.07亿元
国泰君安证券
49
北京键凯科技股份有限公司
2020/6/3
3.20亿元
中信证券
50
广州安必平医药科技股份有限公司
2020/6/3
3.74亿元
民生证券
51
江苏固德威电源科技股份有限公司
2020/6/3
6.93亿元
东兴证券
52
成都盟升电子技术股份有限公司
2020/6/3
5.08亿元
华泰联合证券
53
上海凯赛生物技术股份有限公司
2020/6/5
46.99亿元
中信证券
54
南亚新材料科技股份有限公司
2020/6/10
9.20亿元
光大证券
55
成都苑东生物制药股份有限公司
2020/6/10
11.61亿元
中信证券
56
河南仕佳光子科技股份有限公司
2020/6/10
5.00亿元
华泰联合证券
57
宁波天益医疗器械股份有限公司
2020/6/10
5.10亿元
国泰君安证券
58
西安瑞联新材料股份有限公司
2020/6/10
10.52亿元
海通证券
59
上海复洁环保科技股份有限公司
2020/6/11
5.00亿元
海通证券
60
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2020/6/11
4.13亿元
兴业证券
61
九号机器人有限公司
2020/6/12
20.77亿元
国泰君安证券
62
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2020/6/15
3.98亿元
民生证券
63
浙江中控技术股份有限公司
2020/6/15
16.07亿元
申万宏源证券
64
上海正帆科技股份有限公司
2020/6/16
4.42亿元
国泰君安证券
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
前沿生物药业(南京)股份有限公司
2020/06/05
20.01亿元
瑞银证券