万达商管拟发行50亿元中期票据 用于偿还2015年度中票融资

  7月6日,据上清所信息披露显示,大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行2020年度第三期中期票据。

  观点地产新媒体查阅获悉,本期票据基础发行规模30亿元,发行金额上限50亿元,面值面值100元,票据期限2+1年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  该票据主承销商兼簿记管理人为招商银行股份有限公司,联席主承销商为招商证券股份有限公司。票据发行日2020年7月8日-2020年7月9日,起息日(缴款日)2020年7月10日,上市流通日2020年7月13日。

  关于募集资金用途,万达商管本期中期票据发行金额为50亿,本次发行的募集资金到账后,拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2015年度第一期中期票据。

  截至本募集说明书签署之日,万达商管及其下属子公司待偿还债券融资人民币余额711.52亿元,美元余额14亿元。其中中期票据人民币340亿元、公司债人民币345.60亿元、资产支持证券人民币25.92亿元,海外债券14亿美元。

  早于7月2日,便有消息称万达商管计划于本月发行不超过60亿元的中票,期限为3年,预计于7月初发行,募资所得将用于偿还到期存续债劵。