刚交出靓丽半年报的蓝思科技(300433.SZ),又有了大动作。
蓝思科技8月18日晚间公告称,其全资子公司蓝思国际将以99亿元现金收购可胜科技(泰州)有限公司和可利科技(泰州)有限公司各100%股权。
蓝思科技表示,通过本次交易,将使公司加快实现为客户提供更完善的产品组合的中长期目标,为公司进一步向下游供应链进行业务拓展奠定坚实的基础,持续增强公司的综合竞争力与盈利能力,大幅提升公司的行业地位,对公司具有重要战略意义。
公告显示,可胜泰州和可利泰州主要从事各式合金的生产、销售与开发,为业界领先的智慧型手机金属机壳领导厂商,提供顶尖客户整合关键技术与制程的全方位解决方案。
可胜泰州2019年底和今年一季末的资产总额分别为588271万元有550935.7万元,净资产分别为175464.9和178782.6万元,营业收入分别为548200.3万元与117766.9万元,净利润分别为5384.8和3317.7万元。
可利泰州2019年底和今年一季末的资产总额分别为461575.5万元与417940.3万元,净资产分别为145361.9和161553.1万元,营业收入分别为271333.1 万元与90926.8万元,净利润分别为3703.9和16191.3万元。
蓝思科技表示,本次以现金收购可胜泰州和可利泰州,交易价格为目标公司最近一年一期的财务报表,结合市场可比公司估值达成。
按公告表述,可胜泰州、可利泰州截至2019年底的加总净资产为32.1亿元,交易价格对应的市净率约为3.1倍;可胜泰州、可利泰州2019年度加总息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为14.1亿元,交易价格对应的EV/EBITDA比率约为9.2倍。
公告称,可胜泰州、可利泰州目前为可成科技(2474.TW)的供应商,供应商代码转移至蓝思科技后,将通过蓝思科技向最终客户供货。
公开资料显示,可成科技是苹果供应商,可胜泰州、可利泰州系其中国大陆业务。
蓝思科技指出,其主营业务为玻璃、蓝宝石、陶瓷、塑胶与金属小件加工等业务,与可胜泰州、可利泰州是上下游业务关系。
而可胜泰州、可利泰州主营业务为手机金属机壳加工及组装,从事各类合金的生产、销售与研发。蓝思科技与可胜泰州、可利泰州整合后,可更好为客户提供垂直整合的全方位解决方案。