保利发展拟发行20亿元公司债券 利率询价最高4.2%

观点地产网讯:6月17日,保利发展控股集团股份有限公司披露关于公开发行2020年公司债券(第二期)发行公告。

据悉,早在此前,保利发展公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1030号”批复核准,本次债券采取分期发行的方式。其中保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)即本期债券为第二期发行,发行规模不超过20.00亿元(含20.00亿元)。

本期债券分为两个品种,其中品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

观点地产新媒体了解,债券品种一票面利率询价区间为2.70%-3.70%,品种二票面利率询价区间为3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

保利发展该期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即发行首日2020 年6月19日(T日)至2020年6月22日(T 1日)。

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