宝龙地产订立3亿美元定期融资协议 用于现有债务再融资等

观点地产网讯:6月30日,宝龙地产控股有限公司发布公告称,于当日订立一份定期融资协议,涉及金额为最多3亿美元。

观点地产新媒体查阅公告获悉,于2020年6月30日,宝龙地产(作为借款人)、中信银行(国际)有限公司、东亚银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司(作为授权牵头安排行及账簿管理人)、融资协议载列的金融机构(作为初始贷款人)及汇丰(作为代理)以及协议的其他方,就金额最多为等值3亿美元(包括增量融资)的42个月定期双币双层贷款融资订立一份融资协议。

据悉,该笔定期贷款融资将用作为宝龙地产现有债务进行再融资及为一般营运资金融资。按照融资协议的条款及条件,各个利息期间的定期贷款融资利率为下列三项的综合:每年3.38%;就甲层信贷融资而言为香港银行同业拆息;或就乙层信贷融资而言为伦敦银行同业拆息的利息总和。

根据融资协议,如宝龙地产不再遵守承诺以促使许健康及许华芳共同维持作为公司单一最大股东;维持(直接或间接)占公司已发行股份总数不少于40%实益股权;及维持对公司的管理控制权,将构成违约事项。

另据了解,于此前6月11日,宝龙地产公告称公司拟发行一笔额外有限票据,金额为2.5亿美元,利率6.95%,期限为至2023年到期。根据公告,这笔额外票据将与宝龙地产此前发行的1.7亿美元优先票据合并成单一系列。

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