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(具体个股看文章末尾)
一、消息面：
1、A股8月开门红，万亿成交，百股涨停，科创50大涨逾7%，疫苗和半导体继续强势，军工掀涨停潮；
今天是8月的第一个交易日，从行情上来看是一个好的开局，两市继续维持万亿以上的成交量，新出的科创50指数大涨7%；
此前我就说过，科创板大概率会跟创业板一样，刚开始并不被看好，后来走势甚至强于上证和深圳成指，原因也好理解，上科创板的企业所处的行业基本上都是面向未来的，成长空间会比传统行业大得多。
2、7月挖掘机销量大增40%以上，工程机械板块后劲十足；
水泥和工程机械板块今年其实已经表现比一般传统行业优秀了，如海螺水泥和三一重工，从历史经验来看，但凡经济出现下滑的时候，刺激基建都是最常用的方法；
虽然我很少关注这些行业，但如果因为基建的大量开工，能先带出来水泥、工程机械，那接下来就有可能会有钢铁、有色、地产等与基建相关板块的大行情；
虽然这种可能性较小，但也可以关注一下，不然医药和科技不可能一直涨下去，总要有能承接这些板块的，不过我个人还是更看好有业绩支撑的券商和消费股。
二、资金流：
1、沪港通资金净流出8.18亿，深股通资金净流入31.63亿；
沪港通净买入前三分别是贵州茅台(8452万)、海螺水泥(6662万)、韦尔股份(3671万)，深港通净买入前二分别是格力电器(3.38亿)、沃森生物(2.63亿)；
2、今日沪深两市成交额前五分别是中芯国际(123亿)、东方财富(115亿)、财通证券(110亿)、复星医药(100亿)、沃森生物(69.2亿)；
沪深两市机构主力净买入前五分别是隆平高科(5.96亿)、紫光国微(5.72亿)、中国长城(5.55亿)、中国卫星(4.97亿)、中国卫通(3.97亿)；
从今天的成交量和机构主力净流入来看，基本上都在医药、科技和证券这三个板块上面，加上北上资金的话，要在这三个板块中再加一个消费；
可见今年市场已经走了半年以上，行情主流还是和年初时差不多，医药是对疫情，也是以后解决和微生物战斗的最好回应，科技是掌握未来技术的基石，消费是每个人日常生活中必不可少的东西，证券则是对于当前市场火爆的反应；
我常说，资金是最不会骗人的，用脚投票出来的行业，我们没有理由不继续关注下去。
四、价投组合：
1、行业龙头：药明康德、隆基股份、东方财富、中兴通讯；
2、五倍梦想：生物股份、昭衍新药、小熊电器、泰格医药；
3、医食父母：伊利股份、恒瑞医药、温氏股份、凯利泰；
隆基股份、伊利股份和生物股份继续刷新历史新高；
注：纯兴趣分享，不作为投资建议。