随着创业板注册制的落地,张江企业上市路径更加多元化。
6月22日,被称为“中国资本市场最后的改革红利”的创业板注册制改革又迈出了关键一步,创业板首批受理名单正式出炉,沸腾了创投圈。
之后,深交所又快马加鞭地陆续公布了受理企业名单。截至7月1日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计141家,其中包括张江企业——上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称“上海凯鑫”),也是第一家获得创业板注册制受理的张江企业。
新三板摘牌后再谋IPO公开资料显示,上海凯鑫成立于2011年,注册地位于上海张江,由中国较早一批从事以膜滤为核心应用技术的团队创立。公司为一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公司,主营业务是膜分离技术的研究与开发,为工业客户优化生产工艺,提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案。
公司主要产品包括工业流体分离解决方案和膜元件及其他部件,广泛用于石油化工、钢铁冶金、纺织印染、食品发酵、生物制药、制浆造纸等行业。
说起上海凯鑫此次创业板IPO,其实时间可以再往前推3年。早在2017年2月,上海凯鑫就曾接受上市辅导,公司招股书在当年6月获得受理,之后在同年9月证监会出具了反馈意见,但在2018年3月28日上海凯鑫IPO突遭终止审查。后来在2019年6月,公司再次冲刺创业板,并完成IPO辅导。
当然,在谋求A股平台之前,上海凯鑫还于2015年12月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌,挂牌近三年时间,上海凯鑫在2018年8月6日终止于全国中小企业股份转让系统挂牌。
募资3亿元用于项目建设招股说明书显示,上海凯鑫本次拟向社会公众公开发行股票数量为1595万股,不低于发行后公司总股本的 25%,融资金额为3亿元。公司本次发行募集资金拟投资于“研发与技术服务一体化建设项目”、“膜分离集成装置信息管理系统建设项目”等项目。
作为知识和技术密集型企业,上海凯鑫高度重视技术研发及知识产权保护工作, 报告期内,研发支出占营业收入的比重始终保持在较高水平,2017年-2019年分别为6.34%、5.97%和4.92%。
持续的研发投入有效地保障了公司技术研发实力的持续提升及产品、工艺水平的持续改进,并在为公司带来较多专利技术的同时,也使公司顺利通过了国家高新技术企业的认定。截至本招股说明书签署日,公司已获得专利证书 39 项, 其中,发明专利 15 项,实用新型专利 24 项。此外,公司的多项专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目。
据悉,公司最近两年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为 4,013.46 万元、5,696.52 万元,净利润均为正。
苏州启明、深创投均为其股东从一家水处理领域的小公司,到细分领域头部企业;从登陆新三板再到如今冲刺创业板,可以说上海凯鑫从2011年成立以来,一直保持高速发展。
上海凯鑫董事长 葛文越
但不同于动辄成百上千、成千上万的军团企业,上海凯鑫的人员一直十分精简。在公司最初成立时,队伍只有7个人。2011年,身为跨国名企高管的葛文越在一片惊讶的目光中选择辞职创业,“最开始,凯鑫只有7个人,整个办公室差不多20平米,没有业务的那段时间,7个人围着一张桌子,构想未来,畅聊愿景。”
如今,经过9年的发展,上海凯鑫的人员在不断增加,业务也在迅速扩展。团队参与实施的工业膜滤项目更是超过300个,工业膜滤系统近千套,膜滤系统年处理各种流体总量达到近5000万吨。
葛文越作为公司的创办者,也是上海凯鑫的控股股东。目前,葛文越直接持有公司 1433.92 万股股份,占本次发行前公司总股本的29.98%;其担任普通合伙人、执 1-1-63 行事务合伙人的上海济谦持有公司 150.2564 万股股份,占本次发行前公司总股本的 3.14%。因此,葛文越直接或间接控制着公司 33.12%的表决权股份,足以对公司股东大会决议产生重大影响。
除上述实际控制人外,其他持有上海凯鑫5%以上股份的股东包括苏州启明、苏州博璨及架桥富凯三家。此外,公司股东浙江红土与上海红土同受深创投管理或控制,三者合计持有公司 6.43%的股份。
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