软银也赶时髦 首个SPAC IPO项目拟筹资逾5亿美元

财联社(上海,编辑卞纯)讯,今年以来,美股IPO市场掀起一股SPAC热潮,日本投资巨头软银成为最新的加入者。周一(12月21日),软银集团为其首个空白支票公司SVF Investment Corp.提交了IPO申请,计划筹资5.25亿美元。

SVF由一个非常小的两人董事会领导。软银愿景基金负责人Rajeev Misra担任该公司董事长兼首席执行官,愿景基金首席财务官Navneet Govil则在SVF担任首席财务官。

根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,这家特殊目的收购公司(SPAC)将专注于包括移动通信技术、人工智能、机器人、云技术和软件在内的领域。

招股说明书显示,SVF Investment已经签署了一份远期收购协议,承诺在与另一家公司合并时提供2.5亿至3亿美元的资本。据知情人士透露,SVF Investment计划收购一家软银之前从未投资过的公司。

花旗集团(Citigroup Inc.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和康托菲茨杰拉德(Cantor Fitzgerald)担任此次上市的顾问。

加入SPAC热潮

SPAC(Special Purpose Acquisition Company)即“特殊目的并购公司”,是美国资本市场特有的一种上市公司形式,在海外人们往往更愿意称它为“Blank Cheque”(空白支票)。

其目的是为了并购一家优质的企业(目标公司),使其快速成为美国主板上市公司。作为一个上市平台(壳公司),SPAC只有现金,而没有实际业务。目标公司与SPAC合并即可实现上市,并同时获得SPAC的资金。相较于传统IPO或者借壳上市,SPAC上市模式具有时间快速、费用少、流程简单、融资有保证等特点,对投资者和目标公司来说都具有较大优势。

今年以来,越来越多的公司绕开传统的IPO程序,选择通过SPAC上市。软银是最新一家加入所谓空头支票公司浪潮的大公司。

对于利用私募资金投资过数百家初创公司的软银创始人孙正义来说,SPAC为其利用飙升的公开市场筹集资金的同时,提供了一种投资新兴公司的新方式。

包括对冲基金大佬比尔·阿克曼(Bill Ackman)在内的一些知名投资者也加入了这股SPAC热潮。根据媒体收集的数据,今年已经有超过240个SPAC在美国上市,为潜在收购筹集了810亿美元。

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