「明日主题前瞻」全球消费量急速增长 这一清洁能源价格创近7年新高

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全球消费量急速增长 这一清洁能源价格创近7年新高

当地时间周三，美国天然气期货创2014年2月以来新高，日内最高涨超9%。

美国、俄罗斯、中国是全球前三大天然气消费国。根据BP能源统计数据，2020年美国、俄罗斯、中国天然气消费量分别为8320亿方、4114亿方和3306亿方，占比分别为21.8%、10.8%和8.6%。受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。兴业证券分析指出，我国将在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。在风光等新能源占比仍然有限的情况下，作为化石能源中碳排放量相对最低的天然气成为替代煤炭的优先选择。2020年天然气在我国一次能源消费中的占比为8%，而2030年天然气消费占比的目标为15%，因此天然气需求量长期增长空间广阔。

A股上市公司中，首华燃气控股子公司中海沃邦通过与中石油煤层气有限责任公司签订合作合同，获得石楼西区块天然气勘探、开发和生产经营权，目前石楼西区块已在国家能源局备案22亿立方米/年开发方案。广汇能源哈萨克斯坦斋桑油气开发项目主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂，目前25口气井正常开井生产16口，日产气43.92万方，平均单井日产气2.75万方。新奥股份在国内拥有山西沁水LNG液化工厂及重庆龙冉LNG液化工厂资源，两个工厂合计产能为30万吨/年。

企业减产检修持续，这一化工品屡创历史新高，这些公司已拥有数百万吨产能

9月9日，尿素期货主力合约涨停，报2608元/吨，再创上市以来新高。

尿素价格自年初以来节节攀升，屡创十年来历史新高。今年1-2月，西南地区尿素企业由于限气停产，导致开工率大幅下滑，叠加河北疫情反扑，贸易商担心交通运输趋严，提前备货，叠加国际尿素价格大涨的多重利好叠加，尿素价格快速上涨；5-7月，夏季高氮肥来临叠加印度招标消息的刺激，需求好转促使价格上涨，此阶段上涨持续时间较长。中泰证券分析指出，整体看，8月供给端部分企业减产检修持续，以及前期集港订单仍在陆续执行，整体供应偏紧，需求端工业需求或将弥补农需下滑的影响，尿素价格有望维持高位。

A股上市公司中，泸天化具有年产105万吨合成氨、150万吨尿素、70万吨甲醇、55万吨复合肥等400余万吨的综合生产能力。湖北宜化内蒙、新疆装置尿素设计产能合计156万吨，权益产能105万吨。四川美丰现拥有三聚氰胺年产能5万吨、尿素年产能63万吨，拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力。

当前最成熟、装机最多的主流储能技术，规划5年投产规模翻一番

国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》 ，《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设。

《规划》要求到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。储能行业仍处于多种储能技术路线并存的阶段，抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，其综合效率在70%到85%之间，且仅有0.21-0.25元/kWh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。信达证券分析指出，近年来我国已建成了一大批相关电站，积累了足够的机组制造及施工管理经验。随着清洁能源规划的逐步增加，抽蓄作为技术保障力量也迎来了发展的黄金时期。

A股上市公司中，中国电建托管企业承担了国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能，目前公司在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%。粤水电工程建设主导业务是水利水电和轨道交通工程建设，公司承建了包括广东阳江抽水蓄能电站等多个抽水蓄能电站工程。金盘科技从2009年开始进入抽水蓄能行业，产品已大量应用于抽水蓄能项目上，包括安徽绩溪抽水蓄能电站、福建周宁抽水蓄能电站等项目。

硅料企业已无余量可售 九月产量几乎全数签订

在7月短暂出现回调后，硅料8月重新进入上升区间，目前价格已经连续五周上涨。本周最新单晶复投料成交价格在20.6-21.7万元/吨，均价21.23万元/吨，较上周上涨0.13万元/吨；单晶致密料成交价格区间在20.4-21.5万元/吨，均价21.02万元/吨，较上周上涨0.12万元/吨；单晶菜花料成交价格区间在20.2-21.2万元/吨，均价20.79万元/吨，较上周上涨0.15万元/吨。

四季度是光伏行业的传统旺季，抢装季的到来和整县光伏屋顶计划的推动，使得下游电站企业纷纷降低全投资IRR门槛要求，由原来的平均8%调低至 6%甚至5.5%。电站端逐步让出利润给上游组件企业，根据北极星光伏网统计，8月530W 及以上光伏组件最低报价已达1.805 元/W。随着硅片龙头厂家九月开工率明显提升，硅料需求大增，九月产量几乎全数签订，由于硅料企业几乎已无余量可售，市场上的散单价格持续走高。今年以来，硅料价格一路走高，从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨，年内涨幅超过150%，全产业链各环节均涨价。分析人士指出，硅料建设周期长，叠加年底光伏装机旺季来临，短期硅料价格或继续高位震荡。

A股上市公司中，东方日升全资子公司聚光硅业一期1.2万吨产能在经过复产扩容改造以及能耗双控审核后，目前已进入标准化生产。大全能源目前已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，三期B阶段扩产计划名义产能3.5万吨，预计年底建成投产。通威股份目前拥有2万吨硅料产能，硅料产品已能实现N型料的批量供给。

阿根廷制定矿业发展战略规划

据BNAmericas网站报道，阿根廷政府将启动一项矿业计划，目标是将矿产品出口额增至100多亿美元，增长3倍。据官方消息，增长的驱动力将主要来自锂（出口额将从1.9亿美元增至21.01亿美元）和铜（从几乎为零到54.20亿美元）的爆发性增长。目前阿根廷有15家矿业企业在生产，有50个金属和锂后期勘探项目。阿根廷矿业对GDP的贡献率只有0.6%，而秘鲁达到10%，智利为12%。

中国是最大的锂消费国，但锂资源对外依存度高。根据2020年USGS数据，全世界锂储量分布极不均衡，主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三个国家，合计约占世界锂储量的75%。

上市公司中，西藏珠峰参股的阿根廷锂盐湖项目正在推进，完成后将实现年产25000-30000吨LCE(碳酸锂当量)；赣锋锂业碳酸锂设计年产能为4.05万吨，目前在建的碳酸锂产能为阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目，设计产能为年产4万吨电池级碳酸锂；江西铜业间接持有铜矿商FQM 18%股权，FQM在阿根廷和秘鲁拥有两个待开发矿山。

美国能源部：2035年太阳能有望提供该国40%电能

当地时间9月8日，美国能源部发布了有关太阳能的研究报告，展现了这一技术在发电行业减少碳排放过程中的重要作用。研究显示到2035年，太阳能有潜力供应美国40%的电力，提供近150万个就业岗位，且不会造成电费上涨。

根据报告，美国需要将每年光伏新增装机量平均提高三倍，以实现在2035年从“可再生能源主导的发电站”提供1000GW的发电量，之后在2050年从“零碳排放的发电站”提供1600GW发电量，而去除整个能源系统的碳排放意味着三十年后实现3000GW的光伏发电量。

上市公司中，伊戈尔已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应高频磁性器件产品，也是国内较早打入美国、日本、欧盟等主要光伏市场的厂商；博威合金生产的太阳能电池和组件得到了美国市场的普遍认可，公司目前光伏的主要市场在美国。