乐居财经讯 徐迪 6月8日早间，佳兆业集团（01638.HK）公告称，建议额外发行美元优先票据，该票据将与已发行的2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。
上述已发行7亿美元9.75%优先票据特指佳兆业集团于2020年7月16日、2021年2月10日及20221年4月27日发行的票据。
公告显示，落实额外票据之条款后，预期瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银、中银国际、民银资本、中信银行（国际）、海通国际、汇丰、金利丰证券有限公司、渣打银行、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿昇证券有限公司将为额外票据的初步买家。