保利发展确定20亿公司债券票面利率 最低为3.14%

  6月19日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告,披露公开发行2020年公司债券(第二期)票面利率。

  早在此前,保利发展公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1030号”批复核准,本次债券采取分期发行的方式。其中保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)即本期债券为第二期发行,发行规模不超过20.00亿元。

  本期债券分为两个品种,其中品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  最新公告披露,2020年6月18日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,确定本期债券品种一票面利率为3.14%,品种二票面利率为3.78%。

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