撰稿:池伟嘉
本周,指数低位反弹,两市表现强势,创业板指数格外抢眼。沪指重回3300点上方,市场表现出一定的韧性,截止周五收盘,沪指下跌0.24%,收报3312.16点;深成指下跌0.40%,收报13838.42点;创业板指走势较弱,跌幅达到1.97%,收报2733.07点。两市合计成交8785亿元,行业板块多数收跌,医疗板块领跌,港口水运板块逆市走强。北向资金昨日逆市净买入39.81亿元。对于当前行情,和信投顾表示,北上资金流入超30亿也可看出外资的风险偏好有了明显恢复,深成指整体走势基本进去进攻阵位,具备一定爆发能力,短期反弹行情可期。
一、新能源概念遍地开花
表一、本周主力净买入最大十股
数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年11月2日至2020年11月6日
从监测到的数据上看,本周异动股数为148只,主力资金本周的买入金额为338亿元,卖出金额为251亿元,合计买入净额为89亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周小幅增加,但净流入资金却突然放大。指数本周快速修复,资金流动暗涌。本周买入净额超过亿元的公司高达20家,分别是华东医药、阳光电源、比亚迪、中兴通讯、中金公司、酒鬼酒、国轩高科、格林美、云南铜业、华天科技、华菱钢铁、天赐材料、聚灿光电、通合科技、厦门银行、光正眼科、东方盛虹、汉宇集团、秀强股份、格力地产。本周部分白马股重新站起来,医疗制药,光伏等经过调整后的开始重新抬头,新能源汽车走势贯穿全周。半导体概念开始有企稳迹象。值得注意的是,在五粮液万亿市值带动下,A股白酒板块再次整体上涨。A股白酒公司整体市值高达4.35万亿元。10年以来古井贡酒、山西汾酒,累计涨幅分别超过12倍和11倍,而5日市值突破万亿规模的五粮液同期涨幅不到9倍。
具体来看,本周新能源概念可谓遍地开花,阳光电源本周高位震荡,但资金仍以净买入为主。国家能源局综合司今年6月公布2020年光伏发电项目国家补贴名单,拟将15个省区市及新疆兵团共434个项目纳入补贴范围,总装机容量26GW。从该股资金买入情况来看,深股通买入最多,买入了23亿元,机构买入1.5亿元,游资中泰证券青岛分公司买入1.1亿元,游资中金财富证券北京宋庄路营业部买入1亿元,游资联储证券咸阳秦皇路营业部买入1亿元。
除光伏火爆外,作为新能源汽车代表的比亚迪短期已经翻番,市值超5000亿。本周A股新能源车题材持续性较强,长城汽车、华域汽车等千亿市值龙头迭创新高。一批小市值的充电桩、特斯拉、锂电池等题材股跟风起舞,如锐新科技、通合科技、诺德股份、汉宇集团、文灿股份、科泰电源等。一时之间,新能源车板块成为最强风口,资金争相扎堆涌入。从比亚迪本周资金流入情况来看,深股通买入19亿元,游资兴业证券陕西分公司买入4.1亿元,游资中信建投杭州庆春路营业部买入1.9亿元,游资国元证券上海虹桥路营业部买入1.7亿元,游资国泰君安上海分公司买入1.1亿元,游资海通证券上海南桥营业部买入1亿元。11月2日,国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,明确新能源汽车产业未来2021-2035年中长期发展规划。11月3日,工业和信息化部副部长辛国斌表示,为实现2025年新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右,未来五年,每年新能源汽车新车销售总量的年复合增长率必须保持在30%以上。业内普遍认为,受政策面利好等因素影响,近期A股新能源车板块有望持续走强。
二、机构无情抛售浪潮信息
表二、本周主力净卖出最大十股
从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力度也不小,共有8只个股卖出净额超过亿元,分别是汇川技术、浪潮信息、福莱特、美年健康、华兰生物、中天火箭、胜蓝股份、锐新科技。
同样受到新能源政策的影响,汇川技术再创历史新高。可惜本周该股高位出现资金出逃的迹象。从该股资金卖出的情况来看,机构卖出最多,卖出3亿元,深股通卖出2.7亿元,游资招商证券南京庐山路营业部卖出2.1亿元,游资华泰证券溧阳南大街营业部卖出7482万元。部分资金还是恐高。周五,该股回落,成交量大幅减少。事实上,汇川技术披露了三季报。今年前九个月,公司实现营业收入超80亿元,同比增长超30亿元。归属于上市公司股东的净利润接近15亿元,同比翻了一倍多。
国产软件浪潮信息继续表现弱势,市场资金仍以出逃为主。虽然浪潮信息发布三季度业绩公告称,2020年前三季度营收约455.03亿元,同比增长19.02%;净利润约6.28亿元,同比增长21.37%;基本每股收益0.4519元,同比增长12.55%。业绩符合预期,但市场对浪潮信息还有其他顾忌。从该股资金出逃情况来看,深股通卖出2.3亿元,机构卖出2亿元,游资华林证券珠海凤凰北路营业部卖出3306万元。
三、游资交投活跃
表三、本周登榜次数前十的席位
从表三的数据可以看出,市场本周表现活跃,游资交易频繁,本周登榜次数超过10次的游资有15家,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投开始增多,买入净额超过亿元的营业部席位19家,分别是游资兴业证券陕西分公司、游资太平洋证券许昌建安大道营业部、游资中信建投杭州庆春路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资国泰君安上海分公司、游资中金财富证券北京宋庄路营业部、游资中泰证券青岛分公司、游资华鑫证券深圳分公司、游资联储证券湖州凤凰路营业部、游资财通证券杭州上塘路营业部等。
四、深股通为本周抛售主力
表四、本周卖出金额前十的席位
从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了浪潮信息、雅化集团、徐工机械。
另外,值得注意的是机构,机构主要抛售了美年健康、汇川技术、华兰生物、浪潮信息、比亚迪、中新赛克、阳光电源、中国重汽、晶澳科技、伊之密、中兴通讯。