乐居财经讯 吴文婷 5月25日，碧桂园服务(06098.HK)发布公告称，于2021年5月24日（交易时段后），碧桂园服务、发行人及经办人就发行债券订立该协议。UBS、中金公司及摩根士丹利（作为经办人）已（个别而非共同）同意认购或促使认购人认购发行人将予发行的本金总额为50.38亿港元的债券。
按初始转换价每股股份97.83港元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将可转换成51,497,495股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约1.68%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约1.65%。
碧桂园服务表示，债券发行所得款项淨额将为本集团业务迅速发展及实现“打造国际领先的新物业服务集团”的公司愿景提供进一步充分支持和灵活性。
公司拟将所得款项净额用于与本集团主要业务相关的未来潜在收并购项目、商业管理服务、资产管理服务、生活服务类新业务的业务拓展、营运资金及企业一般用途。