余姚经开建投发行1亿高级无抵押美元债,息票率2.5%

  乐居财经 严明会 12月9日,余姚经济开发区建设投资发展有限公司(简称“余姚经开建投”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券(PRICED),最终指导价2.5%,息票率2.50%。条款如下:

  发行人:余姚经济开发区建设投资发展有限公司(Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.)

  担保人:余姚市舜财投资控股有限公司(Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.,简称:“余姚舜财投控”)

  担保人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定

  预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

  发行规则:Reg S

  类型:固定利率、高级无抵押

  发行规模:1亿美元

  期限:3年期

  初始指导价:2.60%区域

  最终指导价:2.50%

  息票率:2.50%

  收益率:2.50%

  发行价格:100

  交割日:2021年12月13日(T+3)

  到期日:2024年12月13日

  资金用途:为现有离岸债券再融资

  其他条款:港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、上银国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、潮商证券

  清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

  发行人简介:

  余姚经济开发区建设投资发展有限公司隶属余姚市国资办,成立于2002-05-13,法定代表人为周杰,注册资本8.32亿元,经营范围包含各类工程建设活动;土地整治服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;物业管理等。

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