2021年首场精选层“打新”结果出炉,驱动力这次新三板公开发行网上获配比例为2.55%,为精选层股票中签率较高水平。而另一家准精选层公司华维设计已正式启动招股,将于下周三实施网上发行。
不过,已经过会的同成医药却突然宣布撤回申请,成为精选层首例。该公司业绩规模不小,2019年盈利超6000万元。
驱动力中签率提高
1月11日实施网上发行的驱动力,为2021年首场精选层“打新”。
发行结果显示,驱动力这次新三板公开发行网上申购超3万户有效申购,有效申购数量为3.89亿股,超额配售选择权启用后有效申购倍数为39.19倍。以发行价格5.00元/股计算,该公司网上发行冻资19.45亿元。
根据网上配售原则,驱动力这次网上发行获配户数为1.50万户,网上获配股数为991.30万股,网上获配比例为2.55%,为精选层发行以来最高网上中签率。
驱动力这次发行也采用了战略配售,战略配售股份合计208.70万股,被7家机构投资者包揽,广东华拓等5名投资者的股份将延期交付。
有新三板投资者称,没有参与驱动力网上打新,“最近挂牌精选层的股票普遍破发,没有盈利预期。”热衷精选层打新的投资者林雨则表示少量参与了,“我是一手党。”
业内人士认为,近期精选层股票频繁破发的现象,有望在转板机制正式出台后出现转变,具有转板潜力的企业将迎来行情。市场同时期盼增量资金进入精选层,包括公募基金放宽投资、QFII等机构资金入场等。
华维设计将于下周三“打新”
紧随驱动力其后,华维设计已经启动发行程序,这只准精选层股票将于1月20日实施网上申购。
该公司采用直接定价方式,发行价格为9.16元/股,对应的市盈率15.86倍。华维设计这次公开发行股份数量为2061.90万股,若超额配售选择权全额行使,则发行股数将扩大至2371.19万股,发行后总股本扩大至8556.89万股。
根据此前披露的公告,华维设计这次发行价格为发行底价,不到其申报精选层停牌前一个交易日收盘价的一半。2020年7月,该股在二级市场出现了明显的拉升行情,股价于2020年8月一度创出新高22.22元,停牌前一个交易日收报20.52元。
(华维设计挂牌以来股价走势图)
华维设计这次发行也将引入战略配售对象,初始战略配售数量为412.38万股,占发行数量的20%,昌建建设集团有限公司等3家公司为战略配售投资者。
资料显示,华维设计的主营业务包括勘察设计、规划咨询及其他,主要为市政道路、桥梁、建筑、风景园林、给排水、绿化、亮化等领域提供工程勘察设计服务,为城市规划、城乡规划、安全性评估等提供规划研究服务,为市政项目、建筑项目、装饰项目提供工程总承包服务等。该公司2019年盈利超4700万元,2020年上半年实现净利润将近2000万元。
首现精选层过会后撤回申请
在华维设计之后,长虹能源和同力股份的发行申请也已获得证监会核准,齐鲁华信、德源药业、利通科技3家公司已经提交核准申请,离正式发行已经不远。
不过,过会企业同成医药却突然宣布终止精选层计划,成为精选层首例。同成医药这项决定已获公司1月13日的董事会审议通过,因此将撤回新三板公开发行股票并在精选层挂牌申请材料。
此前该公司已于2020年11月27日闯关“新三板发审会”成功。在过会后,同成医药因财务报告到期补充审计事项申请中止审查,自2020年12月31日起处于“中止”状态。
据公司称,截至目前无应披露但未披露的会后重大事项,不存在不符合股票公开发行条件的情况。对于这项决定,同成医药解释是“鉴于公司合规生产规范运行时间较短,考虑当前资本市场不同板块的估值水平,基于对投资者负责的态度和公司未来战略发展考虑,公司对资本市场路径重新规划。”
有新三板人士认为,同成医药撤回申请,或因质量问题,“全国股转公司非常重视企业质量。”
资料显示,自申报精选层于2020年5月25日获受理,因财报到期已于7月1日起中止审查,在补充了2020年半年报后于8月18日恢复审查。在上会前,该公司经历了三轮问询。从财报来看,同成医药业绩规模并不小,2019年盈利超6000万元,2020年上半年净利润仍超3000万元。