百度回归港股二次上市的进程再进一步。
3月17日晚间,百度在港交所发布公告称,公开招股结束。最终确定IPO发行价为每股252港元,募资总额约为239.4亿港元。
红星资本局注意到,百度的发行交易也意味着曾经的互联网三巨头“BAT”将齐聚港交所,百度、阿里、腾讯也将在这一“赛场”同台竞技。
募资金额达239亿港元
17日晚间,百度在港交所宣布招股已结束。
根据公告,百度将在港交所IPO发行价定为每股252港元,募资总额约为239.4亿港元(未考虑超额配股权行使),折合美元约为30.83亿。
根据百度的预期,3月23日,将在港交所主板以股票代号“9888”开始交易。
此外,百度已授予国际承销商超额配股权,可从2021年3月17日直至其后的30天,要求公司以发售价额外发行最多1425万股额外A类普通股。该数字约占本次全球发售初始发行发售股份总数的15%。
实际上,百度在招股首日(3月12日)就已备受资本追捧。
根据招股书,百度此次上市计划全球发售9500万股A类普通股股份。其中,香港和国际发售股份占比分别是5%(475万股)和95%(9025万股)。此外,港交所公开发售价格每股最高不超过295港元。
而在3月12日,百度保证金交易便达340亿港元,超购23倍。其中,富途证券保证金交易额超百亿,耀才保证金交易额50亿,辉立保证金交易额超40亿,海通国际、华泰国际等录得大额保证金交易。
到3月16日19时,百度保证金交易暂时募集金额473亿港元。也就是说,超额认购近33倍。
根据公告,百度计划将全球发售的募资金额用于三方面:
(1)持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;
(2)进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;
(3)流动资金及一般公司用途。
定位从“搜索引擎”到“AI公司”
查阅百度在港交所的IPO招股书,红星资本局发现其定位已与首次上市时有所区别。
2005年,百度以“全球最大中文搜索引擎公司”的身份登陆纳斯达克。此后的很长时间里,百度的定位中即“搜索引擎”,而主要也是依靠广告业务获得营收,支撑市值。
2021年3月4日,港交所批准百度二次上市申请;9日,百度通过港交所聆讯。
根据招股书,百度定位自身为“拥有强大互联网基础的领先AI公司”,并在招股书中多次强调自身在AI业务的实力。
“我们是为数不多的提供全栈AI的公司之一,基础设施包括AI芯片设计、深度学习框架及应用层面。”百度称。
根据招股书,百度核心业务主要有3个增长引擎:移动生态(百度App、好看视频、百度贴吧)、智能云(包括PaaS、SaaS和Iaas的AI解决方案)、智能驾驶与其他(智能驾驶、小度、AI芯片研发)。
财务数据来看,根据招股书,百度2018年、2019年及2020年的总收入分别为1023亿元、1074亿元、1071亿元,归母净利润分别为276亿元、21亿元和225亿元。
红星新闻记者 俞瑶
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