格隆汇6月30日丨德银天下(02418.HK)发布公告，公司拟全球发售5.43亿股股份，其中香港发售股份5430万股，国际发售股份4.887亿股，另有15%超额配股权；2022年6月30日至7月8日招股，预期定价日为7月8日；发售价将为每股发售股份1.78-2.13港元，每手买卖单位1500股，入场费约3227港元；中信建投国际为独家保荐人；预期股份将于2022年7月15日于联交所主板挂牌上市。
集团为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务，包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。集团由陕汽控股集团于2005年创立，为陕汽控股集团制造的商用车提供物流及供应链服务。按2021年重型商用车销量计，陕汽控股集团为中国第四大商用车集团，2021年的市场份额为13.8%。其后，集团已进一步发展业务，提供涵盖商用车全产业链的多种服务。
集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件规限下，基石投资者已同意或促使彼等指定实体以发售价认购合共2600万美元(或约2.041亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为1.96港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将约为1.04亿股。基石投资者包括陕西泰德汽车空调有限公司、西安远大电子设备有限公司以及锐明技术(002970.SZ)的全资附属公司锐明电子有限公司。
假设发售价为每股H股1.96港元，倘超额配股权并无获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约9.734亿港元。其中，所得款项净额约37.5%将用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设；约22.5%将用于商用车后市场线上服务平台(车轮滚滚在线平台)的持续搭建。集团将基于已有的车轮滚滚在线平台进行系统升级与开发，从而形成面向用户的统一线上服务平台；约30.0%将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力；及所得款项净额约10.0%将用于补充一般营运资金。
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