编者按：本文来自微信公众号“20社”（ID:quancaijing_20she），作者：贾阳，36氪经授权发布。
“也太快了吧！”小桃晒出她的双11快递记录，11日0点刚过下的订单，凌晨2点多订单就出仓了。双十一第一波高峰的场景再次出现，“尾款人”秒变“收货人”、“想退款，一觉起来接到电话说快递到了”，“怀疑卖家就住在隔壁”……
今年双11期间，还在艰难从疫情回血的快递公司们，将宣传重点放在了深夜第一单上：菜鸟深夜0：35送达第一单，距付款仅5分钟；京东物流的案例更厉害，黑龙江漠河县西林吉镇荣女士收货时间距付款仅6分钟；申通00:40送达第一单；德邦0：10送达第一单双十一大件快递。
每个双11快递都是一个热门话题。今年快递价格战话题消失背后，快，成了拼杀的核心。快递业在过去积累的数据和仓储能力，这一次发挥了更大的效果。
然而，在快递运输量占全国8%的义乌，双11只是一场疲惫战争中间的一个高光战役。在这背后，是通达系今年以来的惨淡业绩，前有龙头借势蚕食中间地带的残酷，后有新贵上升的咄咄逼人。细心的人不难发现，在社交媒体的评论中，快递龙头顺丰的速度缓慢引来了吐槽。
01 快到极致之后在双11第一波货运高峰来临之前，全国快递业“第二重镇”义乌已经投入备战。
距离义乌国际商贸城15公里的快递园区内，申通的转运点正在高负荷运转。上下两层的十多条卸货通道，下层几乎停满了装满货物的转运大卡。理货员站在履带旁的平台上，双手抓起一米多长的编织袋底部，用力一抖，已经预包装好的快递包裹就被倒在履带上，传送至分拣部门，整个过程只有3秒。
图/全现在
而到达分拣环节，分拣员甚至不需要拾起包裹扫描，只需要辅助调整传送带上的包裹位置，机器扫描后直接将其分流到传送带上。这个巨大的分拣设备有三层，一眼望去，被传送带带动的包裹像海浪一样，把小小的分拣员包围在其中。
图/全现在
货仓，甚至也延伸到了转运中心内部。
货架上摆放着编有号码的纸箱，申通该转运点的负责人陈宇豪一边看着里面的“网红款袜子”、打底裤等商品，一边介绍说，这段时间申通从劳务中心招募了一批临时工。这些毫无经验的年轻姑娘小伙成了配合那台巨大设备的工具人，甚至只需要一动不动地站在打包机前，拿着小风扇、袜子等商品掷入包装袋，而机器会自动封口，贴单，再张开另一个包装袋。
通过货仓前置、预打包和引入新的流程化设备，整个转运过程人力被大大节省，也提高了效率。
陈宇豪向全现在透露，11月初，单日的包裹量较平日增长一倍。“以350万件单量来算，人工分拣需要4000多人，机器流程化后，只需要1000多人，减少了3/4人工成本。”据介绍，该快递点去年双11以来，在扩建和提升场地方面投入了4000万元。
在10月底的今日网红直播短视频峰会上，义乌市场发展委员会副主任樊文武透露，1-9月义乌的快递运输量达到47.27亿，占到全国的8%，全省的40%，位列全国城市第二。
这些小商品就这样从最繁忙的快递网中，自义乌输送向全国各地。
这只是整个快递链条中的一个切面。据媒体报道，今年双11前，很多快递公司都完成了自动化设备的全面升级和扩充，这是快递提速的一个大背景。
事实上，为应对短期的需求峰值，快递行业存在明显的产能冗余，双11当日快递投送量与正常时段的日均快递投送量差距极大，一般会达到正常时期的3倍左右。
而今年的电商节庆时间点设置，有效地分散了峰值压力。
“主要跟电商的排期有关，今年分成了两波。”快递业分析师赵小敏告诉全现在，“过去两年其实已经很快，不过大数据在今年发挥了更大的效果。通过预售数据解析，知道货量在什么地方，货单怎么运转，等于把很多仓配提前了。一旦支付尾款以后，就以能最快的速度送达。”
而在“尾款人”们纷纷晒出快递记录夸奖四通一达的闪电速度时，对顺丰“龟速”的吐槽也不在少数。这当中不免存在因个人体验差异造成的夸张效果，但确实也反映出一个新的行业变动。不站队的顺丰多年来都并非双11的主要玩家，但今年，它的存在感增加了。
去年5月，顺丰推出了“特惠专配”业务，被业界视为是磨刀霍霍切向电商件市场。今年双11，顺丰高调包下整列复兴号动车运送电商件，货机和无人机也参与运输。电商的顺丰包邮服务价格的范畴低一些，很多不是走航空件，而是陆运。其网点的密度跟加盟制快递也有不同。相较于阿里关系密切的四通一达，顺丰在双11的速度营销方面似乎仍略逊一筹，但在赵小敏看来，“我认为，行业已经过了那种唯快是从的时机了。”
“以往双11，选择顺丰的商家并不多，因为价格高。但今年我们发现，很多企业都选择顺丰包邮。”赵小敏向全现在分析，“过往大家可能忽视了一点，投诉快递，其实就是投诉商家。快递的服务满意度会转嫁到商家，对商家复购率的维护、品牌形象的打造有相当大的影响。”
据义乌一家中通快递点负责人称，11月1-3日第一波高峰，并没有明显的单量提升，直观标准就是快递员并未加班，收入也并未增长，“单量真正爆发预计在11号之后的三四天。”这才是考验所有电商件快递效率的时候。
02 价格战将是一段时间内的主旋律尽管以“高价”著称的顺丰在切入电商件领域有了一定成效，但它的策略是用均价8-10元的服务价格去打，这相较此前22元的标准快件价、15元的上一版电商价，可谓一降再降。
价格战仍是搅动任何市场格局的一大杀器。从去年底到今年上半年，整个快递行业掀起了一场新的“价格屠杀”，核心战场正在义乌。
“义乌单量大，包裹体积小，快递企业还享有地方的政策优惠。在义乌拿到市场份额，对全国市场的辐射作用是很明显的。”赵小敏分析称。
淘宝崛起之时，中小规模的电商公司在义乌遍地开花；拼多多崛起，小商品电商又迎来放量增长；今年直播带货火热，疫情推动线上销售，全民电商崛起，又引发新一波的快递业地盘抢夺战。
在义乌的网红直播带货村北下朱，晚上和白天是截然不同的场景。一到傍晚，蜗居在北下朱出租屋里逐梦直播圈的男男女女们，在室内和楼下店面内，一盏盏亮起的环形补光灯下，开启了一天中最热闹的直播时段。到了白天，主播们到店面内大海淘沙般寻找下一个薛定谔的爆品，而店铺老板们则在门前开始打包前一晚的直播订单。一辆辆挂着北下朱车辆证的蓝色三轮车，载着打包的货物在网格般的街道中穿梭。
主播帮“悟空”带货卖出了3000单打底裤，店员们坐在店前打包百世汇通的快递。图/全现在
据申通转运中心负责人陈宇豪透露，申通每件快递最低价能做到1.6元。在北下朱，快递公司们根据不同单量规模、重量给出一个报价，而商家向主播们提供“一件代发”服务时，又将快递单价相应再提高一点，报价在4-6元不等。即便如此，这一价格相较于全国的快递水平仍有相当大的优势。
据义乌市场发展委员会副主任樊文武透露，义乌快递价格比周边地区要低1/3。在同一场直播峰会上，来自杭州的一家电商运营公司负责人前来考察义乌电商市场，他透露，“杭州商家合作发快递，价格在六七块钱，因此很多商家会转战到义乌发货。”因此，帮忙联系代发的“快递黄牛”也成了义乌的特有现象，商家们寻着利润空间的味儿就来了。
今年疫情期间，义乌的快递价格被打到了8毛钱，随后几家快递也被迫开始了跟进政策，打出了“9毛起”的底价。要知道，去年义乌价格战打得最惨的时候，也没有打破1.2元，更别说跌破1元。各家快递总部纷纷给站点下拨补贴，因为义乌份额不可失。
据媒体此前报道，义乌的申通快递去年一度打到弹尽粮绝，差点发不出工资，资金周转困难，有老板甚至把自己的厂房抵押了。
对通达系的加盟制结构来说，价格竞争是总部的战略出击、以攻为守，重点偏向上游客户订单的争夺，而对链条终端直接面对收件人的加盟商，总部会有一定的补贴，但压力还是会传导到网点。上述义乌中通快递点负责人称，快递点没有出现亏损，但同等收入要揽发的单量更多了。被不断调低派件费的快递员则处于更弱势的位置。
有外省的快递业内人士吐槽，总部是拿全国的网点去补贴义乌的冲量战争，“义乌快递已经变成了义务快递了。”
10元快递成本结构，图片来自央视财经
该中通人士告诉全现在，如今快递价格已经有所回升了，双11期间各大快递又涨了一波价格，最惨烈的价格战暂且告一段落。“不过极兔快递却仍报价1.5元，维持在比我们正常快递低1毛5分钱的水平。”
韵达北下朱网点的涨价通知。图/全现在
除了电商直播增量因素，来自东南亚的新贵极兔快递是价格战里另一条凶猛的鲇鱼。
双11前夕，在义乌国际商贸城——义乌小商品最大最集中的批发市场正对面，高楼顶部，极兔鲜红的广告牌醒目地滚动着。
图/全现在
“你别看极兔今年刚进义乌，但是快递量也不少，单量小的客户它不收。”上述中通人士称，“说白了服务质量是谈不上，主要看价格。超时发货，一般快递肯定要罚款，极兔不罚款。”
全现在向极兔方面求证其管理措施，极兔公关并未否认，只是表示，“我们的企业文化里就有客户为本，效率为根。作为新人，还是有不少需要学习的地方。”
义乌一位“快递黄牛”告诉全现在，在向外地商家匹配服务的时候，一般不会推荐极兔，因为其在全国的网点比较局限，很多服务都跟不上。
降价争抢客户之外，双11前夕通达系下发通告，惩罚性禁止加盟网点代理极兔快递，从配送运力端围堵极兔。但据全现在了解，加盟网点并未令行禁止。一位快递从业者在业内自媒体发文称“但凡有点活路，我还需要代理极兔？我们这里的极兔都是申通派送的，发件便宜派费高，还封杀，说给谁听？重赏之下，必有勇夫。”
赵小敏对全现在表示，从市场竞争来讲，这几家下手都有点晚了，“我们在5月份曾经提示过极兔的潜力。”现在已经不是过去10年那种高速增长的经济环境，新玩家进来，就会导致已有的网络不稳定；而对新玩家极兔来说，它也没有那么多时间和条件能快速建起一个网络。“对极兔来说，双11和春节这两个坎能不能度过很关键。如果度过了，再来看年后一季度融资情况。”极兔宣告，要在今年双11冲击日均订单2500万的“小目标”。
事实上，除了极兔，快递业的新军还有众邮和丰网，分别为京东和顺丰建立的子品牌，面向下沉市场和经济型快件。这势必会进一步加剧快递价格战。
快递行业集中度逐年上升，但单件费用仍不断下降。末位淘汰在持续进行。
“走到这一步，除非把价格打到临界点才有用，否则价格战是不会结束的。明年至少再打几个月，甚至会比今年更加惨烈。”赵小敏对全现在预测。
03 快递还有什么故事可讲？11月4日晚10点，北京朝阳区一家顺丰快递点刚刚收工。
几个身穿红黑制服的快递员围站在门口，享受着按时下工后的唠嗑时间。一人把今天新得的好烟分给兄弟们，一人掏出手机让大家帮他在拼多多砍价。“我们本来就不是双11的主力军。”这句听起来自矜的表态也是困扰着王卫的难题。
顺丰的股价变动反映了其业务发展的曲折
王卫给顺丰定下的“独立行走”战略并不好走。为了对抗电商平台的影响，顺丰曾经自建平台（E商圈、“嘿客”便利店、生鲜平台顺丰优选）的探索尝试都未开花结果，准确来说，不断亏损，以至于上市时被剥离出来。
顺丰也曾多次试图放低身段，在电商领域恰饭。即便拉低了利润率，但这是顺丰无法拒绝的选择。
据东兴证券一份快递业研报观点，中国快递行业早已度过了适合企业初创的成长期。2010 年后5-6年间，行业多年维持50%以上增速。但2017年开始，也就是顺丰上市那年，行业增速下移至25%-30%一线。而在这个过程中，电商越来越成为快递业的命脉所系。商务件起家的顺丰发现，到2018年电商件的行业占比已达78%左右（智研咨询数据）。
疫情期间的坚守和进军电商件的举措，让顺丰排行第四的市占率获得一定提升，从去年9月的8.11%提升至今年9月的9%。据顺丰财报，前三季度实现营收1095.94亿元，同比增长39.13%；净利润55.98亿元，同比增长29.84%。
而伴生着电商件成长起来的通达系快递，在一轮又一轮的价格战中，严重依赖B端客户的性质加剧了行业同质化程度，也导致通达系企业难以获得垄断利润。据东兴证券研报观点，电商件业务演进，就是一个不断重复囚徒困境，直到达成帕累托最优的过程。不论哪家企业主动发起价格战，其他企业基本都会选择跟进，而结果是行业整体利润的损失。
今年前三季度，圆通净利润13.86亿元同比增长0.69%，申通净利润仅520.42万元同比下降99.53%，净利润10.2亿元同比降47.83%，美股上市的百世汇通上半年净利润由亏损2.56亿元进一步扩大至亏损7.82亿元。
行业单量老大中通显然在定价权上更游刃有余，Q2市占率进一步提升至21.5%。但价格战下，四通一达的单票收入同比均下降20%-30%。
陷入增量增长利润不增漩涡的通达系，亟需更强劲的增长引擎。
9月16日，中通快递董事长赖梅松在客户开放日上称，未来中国快递业将从全面竞争转为龙头竞争，中国一定会诞生市场份额30%乃至超30%的快递企业。言下之意，中通是不二之选。从财报中可以看到，中通目前的打法是加盟商持股模式，比其他通达系公司的加盟模式更有激励性质。投资项目也指向扩大原有基本盘：转运中心建设、扩大自有卡车车队、投资自动化设备。
陷入至暗时刻的申通在得到阿里输血后，重整山河的策略也与中通相似。不过据全现在了解，申通在义乌的转运中心进行了一项有趣的尝试——装修了11000平米的直播短视频带货基地。
据转运中心负责人称，直播间将引入1000万个SKU，包括大牌商品，主播只来直播就行了，而申通在其中“不赚差价，只赚云仓和快递的钱”。这看似正当行业风口，但快递并非直播电商链条中利润肥美的一环，与其在传统电商链条中的位置类似，如何切入MCN运营端才是难点和利润点。
顺丰也在寻找新的利润点。王卫曾在2018年《南方日报》的采访展望，未来快递业真正要面对的竞争，不是来自同行，而是像Google一样的高科技公司。
2020年上半年，顺丰新业务占比提升到26%，同比增加3个百分点。其中，快运业务营收76亿元，同比大增51%。同城急送业务营收同比增长61%，门槛更高的冷运、医药业务营收增速也有37%。
“快递行业的增长空间非常大，但不在传统路径上了。”赵小敏对全现在分析称，“过去我们最有速度，最有数量，其他什么都没有，跟国际巨头距离其实并没有缩小。快递公司只是做了很多消费端、商家端的业务，而在产业链上，制造端、流通渠道、采购端、分销端蛋糕是更大的，那是超过10万亿的规模。”
事实上，国家层面上半年针对快递物流行业出台了一系列政策文件，包括打破社会资本限制鼓励国企跟民企互相并购，鼓励货运行业重组，全国建设几十个物流枢纽，推动国际物流建设促进跨境电商发展，支持建设海外仓等等。
“这些项目方向公开化了，投资量需求更大，门槛更高，但是回报率更高。”赵小敏表示，有些公司过去三年什么都没做，可能就没机会参与进来了。