盘面绝大部分个股在上涨，尽管指数一点点红，但那叫星星之火可以燎原。今天印象最深的是什么？以中国医药为代表的医药最近开始低下了高傲的头颅，我还是那句话：不要发灾难财。我现在再次强调，跟疫情相关的板块正处在历史估值的最高位，风险极大，朋友们一定要有自己的风控策略。
现在房地产开始出现分化了，原因在哪里？涨得太急了，涨幅太大了，加上基本面撑不住。你把它和健康的，实力雄厚的房地产企业做个对比就知道这个虚火冒得有多高，就算你特别看好，那也得等它回归理性以后，再来埋伏第二波。
这段时间我们看到整个大基建风生水起，这个逻辑很清晰，跟房地产回暖的道理一样，都是困境反转。我们都知道要稳经济，稳增长，那么可预计的是未来还得大干快上，投资拉动经济增长，无论是财政还是乃至于货币政策的变化，这一块是市场有美好未来很重要的基础。
投资拉动大基建跑得掉吗？这里面包含了老基建，老基建的房地产可以理解，那水泥呢？它已经委屈很久了，水泥哥会不会迎来春天？我认为是必然。目前整个板块都处在历史的估值低价区，如果整个行业在投资拉动经济增长，大基建，大兴土木的背景下，你认为保持一个较高的毛利率有问题吗？面对巨大的需求增长，我觉得机会就来了。
上面我们说了老基建，那新基建要不要看一下？新基建里面的产业升级在于数字经济，数字经济的核心在于数字货币，数字经济还一个最强大的动力在于算力的增长，而这个算力主要在西部，那相关西部的优质企业是不是有大机会？
