7.10 发车!接下来怎么走,看了就知道!

萝卜君一直在跟大家强调,炒股和工作是一个道理,一定要不断地反思总结。分析自己过去做的事,回顾过往,立足当下,放眼未来!所以我们还是先来回顾一下牛市开启以来,萝卜君跟大家一起交流过的路程。

在昨天的文章《要不要撤退?》中,萝卜君详细跟大家介绍了牛市出现顶峰会出现的几个特征,并且也给大家分享了这几个特征的具体表现。

并且萝卜君也在昨天的文章中,明确跟大家表示说,萝卜君坚定地看好这轮牛市会远远超过大部分人的预期。今天看来,萝卜君的这些想法应该还是有一定的逻辑支撑的。

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包括在回答评论区的留言时,萝卜君也一直在强调,现在这个位置,大家不必盲目的恐慌。因为成交量一直都摆在那里,成交量是骗不了人的,这么高的成交量很难会有一个大的下跌,最多也就是横盘调整。

这一点在昨天的文章《要不要撤退?》中萝卜君已经明确提到了,牛市中,成交量的变化是先于大盘走势的。而且当下这个环境,昨天萝卜君说的那几个牛市见顶的征兆,根本都还没有出来所以大家也不需要过分的去担忧。

包括昨天萝卜君特意提到的其中一个非常大的点,那就是新闻媒体他们所宣传的一些东西,这两天来看,各方面的消息比较多,尤其是今天早上中证报的头版消息,可能有为股市降温的意思。

但请大家分清楚降温跟打压的区别,很明显,这个最多只能是一个降温的意思。而下午肖刚前主席发表的言论,再一次为股市打足了信心,所以萝卜君仍然是坚定地认为这轮牛市会超过大家之前的期待。

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昨天有不少朋友在留言区问萝卜君,对后市这么乐观的来源是什么,之前萝卜君可能没有跟大家提的非常清楚,今天萝卜君也跟大家详细的解释清楚,是来源于三个方面:

一是流动性保持宽松格局,市场资金充裕;二是公司业绩出现向上拐点,未来不断改善;三是具有标志性事件的催化剂。

当前前两大条件已经具备,并且已经被市场认知一段时间了。而第三大条件,随着巨型券商合并,银行获得券商牌照,这一中国资本市场标志性事件也在逐渐形成。

除此之外,萝卜君在前两天回答读者留言时,有不少朋友问到现在股市处于牛市的哪一个阶段?萝卜君到今天仍然是这种看法,现在还处于牛市第一阶段中后期,向第二阶段过渡的时期,所以希望大家把握住这个千载难逢的好机会,千万不要天天盼牛市,结果牛市真的来了,发现自己原来是叶公好龙。

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在配置方面,既然全面牛市已到高潮,那么萝卜君认为,政策支持的行业在牛市启动之率先回升。牛市初期蓝筹权重领涨,第二阶段切换至弹性较大或符当时产业背景的行业,第三阶段则为前期滞涨但往年有所表现的行业。

目前已经进入牛市第一阶段中后期,在此阶段中非银、房地以及传统周期等蓝筹权重将有较为明显的表现。鉴于第一阶段即将结束,已经获利的朋友可以适当分批减仓,让利润狂奔了。还没有进场的朋友也不要再想着进入这个板块了,未来科技和消费分别产业转型和稳定需求两个方面的政策导向,将是贯彻此轮牛市的主线。

在公司方面,萝卜君依然认为之前给大家覆盖过的那些成长股,无论牛市还是熊市,都是非常有投资价值的。昨天给大家分享的恒生电子,萝卜君也依然认为,这家公司的表现与大盘走势非常接近。今天萝卜君继续给大家分享一家公司,那么这家公司的特点是,可以在牛市的中后期帮助大家实现对指数的追赶。

萝卜成长股系列之环旭电子(601231):发力射频及可穿戴,AiP/UWB创增量,加强全球化布局提升竞争实力

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1、5GIoT新机遇、海外布局加动力,内生成长及外延并购共筑龙头成长新生

环旭成立于03年,是全球EMS及SiP微小化技术领导者,自18年起加速海外扩张、拓展全球布局,通过产业链资源垂直整合强化自身竞争力。

面对渐行渐近的5G时代,智能终端射频前端的集成化、mmW频段新增的AiP模组、UWB精准定位模组的渗透以及各类AIoT设备的兴起都为公司专精的SiP工艺创造新的应用场景。

2、5G换机潮带动SiP/AiP需求增长,环旭与高通合资共研抢占先机

据中国信通院数据,今年4月国内市场手机出货量同比增长14.2%至4173万部,其中39.3%为5G手机。在5G通信技术下,手机射频前端复杂度提升、内置元件数量对手机空间利用率提出更高要求.

与此同时,WiFi-6和更高阶的MIMO技术使单机天线用量大幅增加,因此,高集成化的系统级封装SiP及5G毫米波AiP成为产业新趋势,市场需求也在5G换机潮推动下迅速增长。

19年3月环旭与高通合作推出QSiP模块,并已在巴西成立合资公司共研用于智能手机、物联网的SiP模块产品,抢占行业先机。

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3、可穿戴增势强劲,SiP有望成为同时满足功能升级与便携化的关键技术

作为便携式穿戴设备,TWS耳机及智能手表等功能升级对内置空间利用也提出较高要求。作为3C创新引领者,苹果自初代AppleWatch便开始采用SiP方案,并在AirPodsPro中引入SiP方案,实现集成主动降噪功能同时优化设备尺寸及佩戴体验。

随着消费者对智能终端主动降噪、健康检测等功能关注度提升,萝卜君认为具备医疗资质的AppleWatch以及AirpodsPro等TWS出货量有望持续增长。基于行业领先的SiP能力及与大客户稳定合作关系,萝卜君看好基于SiP的产品需求放量给环旭带来的业绩增量。

4、IoT时代UWB精准定位需求攀升,苹果加码有望推动消费级市场发展

凭借强穿透性、低功耗及可远距离传输的特性,UWB超宽带技术在工业控制、公检法、电厂/变电站等企业级场景被广泛应用。同时,苹果也在iPhone11中首次引入含UWB模块的U1芯片以优化Airdrop功能并开始加码含UWB的智能家居业务。

基于IoT时代快速发展的智能家居市场所奠定的UWB普及根基,以及苹果在UWB技术及智能家居所产生的行业影响力,萝卜君看好UWB消费级应用市场及环旭作为苹果UWB供应商的成长潜能。

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