一、概述
蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类，蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质，是人们日常饮食中必不可少的食物之一。蔬菜的分类方式多种多样，其根据食用器官可分为根菜类、茎菜类、叶菜类、花菜类和果菜类五大类。
蔬菜的分类及相关介绍
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
蔬菜是我国居民生活必不可少的重要农产品，保障蔬菜供给是重大的民生问题。近年来国家出台了一系列政策对蔬菜及相关农产品行业进行大力扶持，为我国蔬菜行业持续发展提供了良好的政策环境。
中国蔬菜行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，人们对于食品消费的支出也逐年递增。蔬菜作为居民日常消费主要的食品，在日益增长的消费需求下，迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达71178元，同比增长12.2%。
2016-2021年中国居民人均食品烟酒支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
蔬菜行业产业链上游主要为种子、化肥、农药、农业机械等；下游主要为蔬菜的加工及销售渠道。
蔬菜行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
化肥是蔬菜种植过程中必不可少的重要物资，是蔬菜种植主要的成本来源之一。2015年中国农业部发布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型，加上行业产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量开始持续下降，化肥企业纷纷开始转型升级。据资料显示，2021年我国农用氮、磷、钾化肥产量为5543.6万吨，同比增长0.9%。
2016-2021年中国农用氮、磷、钾化肥产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
猪肉行业下游主体为消费者。随着我国经济的不断发展，城镇化步伐的加快，我国居民食品消费不断升级，消费结构逐渐出现转变，对于蔬菜这一绿色健康食品的消费快速增加。据资料显示，2020年我国居民人均蔬菜及食用菌消费量为109.8千克，同比增长3.8%。
2015-2020年中国居民人均蔬菜及食用菌消费量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、播种面积
从蔬菜播种面积来看，随着我国蔬菜行业的迅速发展以及种植结构的不断调整，我国蔬菜播种面积也随之逐年递增。据资料显示，2020年我国蔬菜播种面积为21485.48千公顷，同比增长3%。
2015-2020年中国蔬菜播种面积情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从蔬菜播种面积区域分布来看，我国蔬菜播种面积主要集中在中南、华东和西南区域，播种面积之和占总播种面积的84.6%。据资料显示，2020年我国播种面积前三的省份为河南、广西和贵州，播种面积分别为1753.78千公顷、1535.92千公顷和1511.33千公顷。
2020年中国蔬菜播种面积TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、产量
蔬菜作为我国居民日常生活必不可少的食品，随着近年来蔬菜产销体制改革以及种植结构的调整，蔬菜行业迅速发展，产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国蔬菜产量为74912.9万吨，同比增长3.9%。
2015-2020年中国蔬菜产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从蔬菜各省份产量情况来看，2020年我国蔬菜产量前三的省份为山东、河南和江苏，产量分别为8434.7万吨、7612.4万吨和5728.1万吨。
2020年中国蔬菜产量TOP10省份情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国蔬菜行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
3、消费量
从蔬菜消费量情况来看，近年来，我国蔬菜消费量整体保持一个稳定上涨的趋势，由2016年的6.64亿吨增长至2020年的7.24亿吨，年复合增长率为2.19%。
2016-2020年中国蔬菜消费量及增速情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
4、单产情况
从我国蔬菜单产情况来看，近年来我国蔬菜单位面积产量整体处于一个上涨的趋势中。据资料显示，2020年我国蔬菜单位面积产量为2324.45千克/亩，同比增长0.9%。
2015-2020年中国蔬菜单位面积产量情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
5.价格情况
从蔬菜价格情况来看，2021年我国28种蔬菜均价整体处于一个下行的趋势，由于年初蔬菜价格处于高位，年关之后蔬菜供需趋于稳定，2月份至6月份期间，价格开始逐渐下降。7-11月份期间，受疫情反复、天气及灾害等因素影响，使得蔬菜价格迅速增长。据资料显示，2021年12月我国28种蔬菜均价为5.2元/公斤，环比下降8.7%，同比增长6.1%。
2021年1-12月中国28种蔬菜均价走势情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
6、出口情况
从我国蔬菜出口情况来看，近年来我国蔬菜出口量及出口金额整体处于一个上升的趋势中，2021年受国内价格上涨，需求增长等因素影响，出口量略有下滑。据资料显示，2021年我国鲜或冷藏蔬菜出口量为562.94万吨，同比下降9.1%；出口金额为55.93亿美元，同比增长8.5%。
2016-2021年中国鲜或冷藏蔬菜出口情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
7、出口分布
从我国蔬菜出口金额地区分布情况来看，2021年我国蔬菜出口金额为55.93亿元，其中出口金额占比前三的地区为中国香港、越南和印度尼西亚，出口金额占比分别为27.1%、17.4%和9.1%。
2021年中国鲜或冷藏蔬菜出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、重点企业
1、营业收入
宏辉果蔬股份有限公司成立于1992年，是我国唯一的蔬菜种植上市公司，为农业产业化国家重点龙头企业。公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品服务商，主要品种涵盖全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。据资料显示，2021年宏辉果蔬蔬菜产品营业收入为1869.78万元，毛利率达5.61%，同比下降71.17%。
2016-2021年宏辉果蔬蔬菜业务营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、产销量
从蔬菜产品产销量情况来看，公司蔬菜产销量整体处于下降的趋势，2020年由于疫情使得蔬菜产品需求大幅上涨，加上公司新增社区团购销售渠道，蔬菜产销量显著增长。据资料显示，2021年宏辉果蔬蔬菜产量为3266.87吨，同比下降82.92%；销量为3308.3吨，同比下降82.69%。
2016-2021年宏辉果蔬蔬菜产销量情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、行业转型升级成为发展关键
中国是人口大国，也是最大的消费品市场。近年来，城乡居民消费呈现持续升级态势，成为
推动经济发展的基础性力量。蔬菜行业属于传统产业，蔬菜作为居民日常消费的主要农产品，总体需求稳中有升，行业进入门槛不高，但同质化严重，企业间竞争激烈，利润空间有限。在消费升级的大趋势下，蔬菜行业也将步入升级转型，有着产业链优势和技术优势的企业将迎来快速发展的契机。
2、数字化发展
2022年是我国数字乡村建设的第二个阶段，数字农产品电商的发展是全面乡村振兴建设以及数字乡村建设的重要内容，加上近年来疫情的爆发，促进了我国线上经济的发展，农产品电商出现“井喷”式发展，而蔬菜作为农产品重要的一环，数字化发展也将成为行业发展新趋势。未来，数字化将深入蔬菜行业各个环节，进一步推动蔬菜行业发展。
3、与冷链融合发展
冷链物流可以使果蔬生鲜、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证食品、药品质量，减少损耗。随着蔬菜行业的不断发展，消费结构升级，冷链物流与蔬菜融合发展，将迎来发展黄金期。
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