联合资信下调富力地产及相关债项信用等级 展望为负面

【环球网房产报道】12月20日，广州富力地产股份有限公司（02777.HK）发布公告，披露关于评级机构出具《联合资信评估股份有限公司关于下调广州富力地产股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》相关内容。

图源：富力地产公告

公告称，广州富力地产股份有限公司于2016年发行的“16富力04”和“16富力05”，于2018年发行的“18富力08”和“18富力10”以及于2019年发行的“19富力01”、“19富力02”由联合资信评估股份有限公司进行相关评级工作。

根据联合资信于2021年12月17日披露的《联合资信评估股份有限公司关于下调广州富力地产股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合〔2021〕11310号），联合资信决定下调公司主体和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等级至AA+，评级展望为负面。

联合资信表示，将持续关注富力地产的财务和经营状况、外部融资环境变化以及到期债务偿还计划，并评估其对公司主体及相关债券信用等级产生的影响。

据此前报道，12月16日，标普将富力地产及其子公司富力香港的长期主体信用评级从“B-”下调至“CC”，展望负面。

12月17日，穆迪将富力地产的公司家族评级(CFR)从“B3”下调至“Caa2”，将富力香港的公司家族评级从“Caa1”下调至“Caa3”，两家公司的评级展望均为负面。

同日，惠誉将富力地产及其子公司富力香港的长期外币发行人违约评级(IDR)从“B-”下调至“C”。两家公司的高级无抵押评级也从“B-”下调至“C”，回收率评级仍为“RR4”。

在三大评级机构下调富力地产评级前，富力地产于12月15日宣布发起了一项交换要约和同意征求，以降低其将于2022年1月13日到期的7.25亿美元优先票据的应付价格，或延长票据期限。投资者有权选择立即收付830美元外加每1000美元本金的应计利息，或者将在到期日偿还50%本金，其余50%将延长六个月，至2022年7月13日。

该项债务折让重组被视为下调评级的主因。标普认为，如果不进行该拟议重组，富力地产可能无法在1月到期时偿还7.25亿美元的优先票据。