北京时间8月15日凌晨,高瓴资本在美国证券交易委员会公布2020年第二季度末的美股持仓情况。截至二季末,高瓴资本在美持有74家公司的股票,持有市值达到109.4亿美元。相对于一季度末的74亿美元持仓市值增长48%,近250亿元人民币。
具体来看,高瓴资本持仓仍以生物医疗、互联网科技为主要布局领域,中概股依然占据强势地位。其中前十大重仓股中的中概股长有八个席位,这八家中概股的持有市值合计约385亿元,占总持有市值的50.7%。
值得注意的是,高瓴资本二季度还杀入芯片龙头企业,新进买入台积电110万股,持有市值超4亿元。
385亿买了这8家中概股
高瓴资本二季度前十大重仓股合计持有市值超78.8亿美元,占高瓴资本的美股持仓市值72%的比重。前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、阿里巴巴和拼多多,持有市值分别为17.39亿美元、10.83亿美元、10.31亿美元、8.48亿美元和8.47亿美元。
前十大重仓股中,中概股占据了8个席位,爱奇艺、百济神州、阿里巴巴、拼多多、好未来、京东、哔哩哔哩、泰邦生物八家企业的持有市值合计超过55.4亿美元,占总持有市值的50.7%。
其中,高瓴在二季度仍大幅加仓阿里巴巴、拼多多、好未来、泰邦生物,分别增持195万股、113万股、40万股、21万股。
上述中概股中拼多多二季度以来表现最为亮眼,股价早已翻倍,暴涨136%。
而高瓴资本在二季度继续加仓ZOOM,增持66万股至685.7万股,截至二季末,持有市值则达到17.39亿美元。
ZOOM也连续两个季度成为高瓴的第一重仓股。
值得一提的是,ZOOM于去年4月份登上资本市场,而高瓴在2014年便投资了ZOOM。
4亿买入台积电
新进硬科技企业 加码企业服务投资
全球芯片市场正面临大变局,高瓴资本也在参与其中的投资。数据显示,二季度高瓴资本新进买入110万股台积电,持有市值6247.5万美元。
台积电是全球领先的半导体加工企业,在全球芯片代工市场上占据了一半的份额,是行业领头羊。排名第二的是三星,但市场份额只有两成。目前中芯国际虽然也在努力追赶,要赶上台积电仍有较长的路要走。
而近期,台积电更是喜事连连,股价轮番暴涨。先是在二季度交出亮眼的业绩:营收达到3107亿台币,同比上涨为29%;净利润高达1208台币,同比飙升81%。随后宣布台积电的3纳米制程预计将于2021风险量产,2022下半年量产。紧接着还接到大单:获英特尔18万片6nm芯片订单。
台积电的股价则自二季度以来暴涨超65%,最新市值4066亿美元,市值跻身全球前十。
深入布局生命健康领域
210亿买了42家生物医疗企业
在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。在本季度新进的17家企业中,有13家都是生物制药领域的企业,73个仓位中生物医药企业达到了42席,持有市值超过30亿美元。
其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,参与和支持了百济神州公司从成立以来的每一轮融资。百济神州也多个季度位列前五大重仓股,持有市值较上季度增长近54%。
7月13日,高瓴更是宣布 认购不低于10亿美元的百济神州。 这也是全球生物医药历史上最大的一笔股权投资!
百济神州的股价也从2016年上市以来涨了近10倍。