华发股份向大股东借款3亿美元 拟发20亿购房尾款ABS

  6月12日,珠海华发实业股份有限公司发布关于子公司向关联人申请借款暨关联交易的公告。

  据悉,华发股份全资子公司华发实业(香港)为满足公司香港子公司日常经营的资金需求以及项目拓展需要,拟向香港华发申请借款不超过3亿美元(含本数),期限不超过2年,借款年利率不超过7.0%,可按资金需求分批次提款华发股份为本次借款承担连带保证责任。

  华发实业(香港)为本公司全资子公司,香港华发为珠海华发集团有限公司的全资子公司,华发集团为本公司的控股股东,本次借款构成关联交易。

  同时,华发股份为优化资产负债结构,拓宽融资渠道,提高资金使用效率,拟以拥有的购房尾款债权作为基础资产,聘请华金证券股份有限公司为计划管理人,发起设立“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”(具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

  本期计划原始权益人珠海华发实业股份有限公司,管理人华金证券股份有限公司,发行场所上海证券交易所。本次专项计划的基础资产为基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转让给管理人的、原始权益人依据应收账款转让协议及购房合同自基准日(含该日)起对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利。基础资产包括初始基础资产及新增基础资产。

  该期计划发行规模:不超过人民币20亿元(含20亿元),本次发行为面向专业投资者非公开发行。发行期限不超过3年(含3年)。募集资金用途用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

  值得注意的是,公司控股股东珠海华发集团有限公司通过下属控股子公司珠海华发投资控股有限公司的全资子公司珠海铧创投资管理有限公司持有华金证券79.01%的股份。本公司董事局主席李光宁先生担任华发投控董事长,本公司董事谢伟先生担任华发投控总经理、董事。因此华发投控、华金证券与公司属于同一实际控制人下的关联方。

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