新京报讯(记者 梁辰)6月7日晚间,网易在香港联交所官网披露,其国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确认为每股123港元。
6月1日,网易宣布启动香港首次公开发行,曾披露发售价上限为每股126港元。也就是说最终发行价是上线的97.6%。
公告显示,网易参照美国存托股(ADS)于2020年6月4日(定价日前的最后交易日)在纳斯达克的收市价等因素厘定发售价。待香港联交所批准后,股份预期将于2020年6月11日在香港联交所主板以股份代号“09999”开始交易。股份于上市日期在香港联交所开始交易后,股份将以除息后价格交易。
值得注意的是,参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得ADS。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。股份将以每手100股股份为单位进行交易。
此外,上述公告称,网易从全球发售所得募集资金总额(扣除承销费及发售开支前)预计约为210.92亿港元(假设超额配股权未被行使)。网易已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(代表其自身并代表国际包销商)于国际包销协议日期起至7月5日期间任何时间行使,要求按国际发售价配发及发行最多合共2572.2万股额外发售股份,以补足国际发售的超额分配。
此外,网易将于6月10日或之前就全球发售募集资金净额、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的分配基准另行刊发公告。
新京报记者 梁辰 编辑 王进雨 校对 张彦君