受周末券商对4680电池产业链的科普，昨日4680电池概念大爆发，电池公司宁德时代、亿纬锂能分别涨超4%、15%，硅基负极概念股中国宝安涨停，单壁碳管概念的天奈科技涨超13%，高镍概念股华友钴业涨近10%，上游锂概念的天齐锂业涨停，LiFSI电解液概念的天赐材料涨超4%，而结构件的科达利、高镍概念股中伟股份冲高回落。业内人士表示，目前仍是4680电池量产的“前夜”，在量产之前，相应的锂电生产设备厂商将优先受益。
值得留意的是，昨日上游锂矿板块对其反响最强，天齐锂业、科达制造、永兴材料等股涨停。天风证券认为锂板块是带有周期的成长，未来走量的逻辑大过于价。昨日永兴材料、科达制造与天齐锂业是锂板块早盘上涨前三标的，其中天齐立业、永兴材料在Q3业绩实现单吨4万元/吨净利。三者原料来源均为自有矿山盐湖，随着锂价进一步上行，业绩有望持续高增。顶着业绩为王的逻辑，天风证券坚定看多代工增厚利润的天齐理业，产量实现翻倍的永兴材料。
隔夜消息面上，新能源板块再传利好。央行推出碳减排支持工具，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个领域，引导金融机构向碳减排重点领域内企业提供碳减排贷款，贷款利率与同期限档次LPR大致持平。
业内预计，未来40年碳中和整体投资超过100万亿，平均每年2-3万亿，对光伏风电、储能、太阳能、氢能源等清洁能源领域投资拉动会很惊人，昨日表现弱势的风电板块有望修复。当然，这则消息在上个月就有传闻，昨天盘后算是正式落地。
总之，4680电池产品线的跨度预计长达两年，核心标的也较多，且核心资产大多由机构主导，在目前震荡市的行情下，谨慎追高，后续或有回踩机会。同时，今日观察受益的清洁能源板块如何波动，高开高走是正常预期，高开低走或冲高回落就算是低于预期。