荣盛发展日前，发布公告表示，2021年1月20日，公司境外间接全资子公司RongXin Da Development Limited完成境外发行3亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为8.95%。
信息显示，该债券由荣盛发展提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2021年1月20日，代码为XS2280638607。
据悉，于此前1月7日报道显示，荣盛发展拟发行RegS、364天期、固定利率的高级美元票据，初始指导价9.15%。
票据的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人为国泰君安国际、瑞银集团、海通国际、东吴证券国际，联席账簿管理人、联席牵头经办人为交银国际、中达证券、中信银行国际、星展银行。
荣盛发展方面表示，本次美元债券的发行有利于改善公司债务结构、拓宽融资渠道，满足资金需求，提升公司境外市场信用。