港股IPO| 头戴最大CDMO桂冠 凯莱英暗盘仍破发 较发行价低4%
财联社(上海,编辑周新旸)讯,作为国内最大的化学药物商业化外包(CDMO)生产商的凯莱英(06821.HK)将在本周五(12月10日)登陆港股。虽然该公司在A股备受市场关注,但在此次IPO中认购表现平平,一手中签率高达100%;上市前的暗盘交易亦是走势疲软。
据富途报价,截止暗盘交易结束,凯莱英跌4.12%,报收372港元。
截止A股周四收盘,凯莱英(002821.SZ)涨1.02%,报收475.64元,约合584.7港元,A/H之间的溢价高达57.2%。
香港市场上,近期上市的新股表现皆不佳,仅少数个股在暗盘交易和首日交易中上涨。
此次凯莱英港股IPO共发行1841.54万股,其中香港发售股份184.16万股,国际发售股份1657.38万股 ,另有15%超额配股权。最终发售价厘定为每股发售股份388.00港元,位于原定发行价区间的下方,此次IPO募资总额为68.497亿港元。
凯莱英公开发售部分超额认购总计1.61倍,一手中签率100%;国际配售部分,合计7510.86万股H股股份获得认购,相当于可供认购股份总数约4.5倍。
凯莱英拟将集资所得约20%用于进一步提高其小分子CDMO解决方案的产能及能力;35%用于加强其新兴服务并扩大其服务内容;20%用于投资研发项目及保持其技术领先地位;15%用于选择性地进行战略投资及收购;10%用作营运资金及一般企业用途。
然而凯莱英A股在近期遭遇高瓴减持,一度引发热议。而对于减持的原因,高瓴曾解释称,CXO行业公司股价普遍很高。数据显示,凯莱英的动态市盈率高达百倍。并且,CRO指数也从2019年起,在2年时间内上涨近400%,作为该板块内的一只牛股,凯莱英涨幅也达5倍左右。
国金证券近日发表研报称,凯莱英未来在港股成功上市,将在资本市场的助力下迎来下一个高速发展时期,他们看好公司未来的发展潜力,成为A+H两地上市CXO龙头企业。
国金还指出,凯莱英在近日披露2笔订单,累计合同金额4.81 亿美元。最近两次的重大合同将进一步加速凯莱英未来1-2年的业绩提速的过程。