东原仁知服务每股发售价11.90港元 募资1.36亿港元

东原仁知服务每股发售价11.90港元 募资1.36亿港元

观点网讯:4月28日,东原仁知城市运营服务集团股份有限公司发布发售价及配售结果公告,据此,发售价已厘定为每股发售股份11.90港元。每手200股,预期H股将于2022年4月29日上午九时正开始于联交所主板买卖。

据观点新媒体了解,根据每股发售股份发售价11.90港元,经扣除包销佣金以及该公司就全球发售应付的估计开支后,东原仁知服务收到的全球发售所得款项净额估计约为1.359亿港元(假设超额配股权并未行使)。

该公司拟将所得款项净额作以下用途:约65.0%(或8830万港元)将用于透过战略投资、合作及收购扩大集团的物业组合及业务规模;约16.5%(或2240万港元)将用于提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展集团的服务范围,以提高集团的客户满意度和忠诚度,并满足客户的差异化需求;约8.5%(或1160万港元)将用于升级及开发本集团的智能系统;及约10.0%(或13.6百万港元)将用作公司的一般营运资金。

假设超额配股权获悉数行使,则该公司将就发行的250万股额外发售股份收到约2910万港元的额外所得款项净额。

另悉,根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购,超购3.35倍,香港公开发售项下的发售股份最终数目为166.68万股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约10%(尚未行使任何超额配股权)。香港公开发售的获接纳申请总数为1661,其中1292名股东已获分配一手买卖单位H股股份。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获轻微超额认购,为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.56倍(假设超额配股权未获行使)。根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为约1499.99万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(假设超额配股权未获行使)。

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