股市里面，真理性的东西，永远不可能有效传播，我的思路只给有缘人
1、此前预期市场会有一个调整，驱动力来自金融、中字头、抱团股，届时沪指可能稍微较弱，而创业板表现相对强势。而今天的沪指调整，无论是最大跌幅，还是市场个股反应，均已经达到了预期市场调整该有的表现。所以，既然提前给了调整，而我们的目标股调整幅度也较大，那么战略性的加仓机会来临，建议激进参与，务必把握。
2、昨天午后的传言，最终被验证，而事件是始于21日，最为对消息对敏感的港股，反应也很平淡。所以，如果把这个因素作为今天市场调整的诱因，肯定是不成立的，科技博弈的背后不是突发因素，无论二级市场，还是产业资本都对于事件有足够的预期和准备。既然如此，我们还是需要看内因，政策的见顶信号今天算是被市场认同，其实，一直跟踪策略的投资者都知道，我已经在本月上旬做了表述，政策见年内峰值。那么随着相关部门披露上半年的宏观经济数据，经济的良好，肯定会让市场担心政策会有紧缩，所以，多重因素叠加，成为今天市场调整的驱动力，而这个驱动力最终反映又很充分。对于政策这块，边际效应减弱，体现在资金的估值偏好，政策的变化，还是需要等月底附近的会议表述。个人倾向于下半年是一个总量控制，以降低终端融资成本的思路，即便后面还有定向放松政策出来，针对性较强，在边进行经济复苏，边做金融风险防控的背景下，我认为这样的政策，不仅利于正儿八经的资金有序进场，对市场的演绎也是非常的利好。
3、既然是一个战略良机，尽管有稀土等抵抗，这不算是防御品种，相反弹性最大的科技类，无论是有政策支持，还是有响当当的业绩和成长性，才是我们经济高质量发展背景下，我们最该参与的。上半年基金赚的最多的，以抱团股为主，注意老基金的赎回压力，缺乏持续的宽松货币支持，政策加强对于配资和违规资金入市监管，我认为市场不应该再次展开暴力上涨，源泉没了，那么细水长流才是王道。市场纠错方向，个人倾向于以科技股未突破口，创业板依旧是领先指标，沪指反应较慢，总体市场依旧短期看新高。